Атаки на складскую инфраструктуру маркетплейсов становятся для ритейла не только операционной проблемой, но и фактором, который заставляет пересматривать привычные бизнес-модели. Ритейлеры распределяют запасы между разными каналами продаж, развивают собственную и стороннюю логистику, а физические магазины получают дополнительные функции. При этом эксперты сходятся во мнении: говорить об устойчивом развороте покупателей из онлайна в офлайн пока преждевременно.

От концентрации - к распределению рисков

После первой волны атак в июле было затронуто около 14% складской инфраструктуры Wildberries, отмечает Павел Люлин, эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР). При этом маркетплейс смог оперативно перенаправить потоки и избежать системной остановки продаж. Для продавцов последствия оказались ощутимее: часть товаров была потеряна, возникли кассовые разрывы и проблемы с подготовкой к осеннему сезону.

Павел Люлин прокомментировал: «Хранение всех товаров на одном крупном складе маркетплейса теперь воспринимается примерно так же, как зависимость от одного поставщика или одного канала продаж».

Столкнувшись с рисками концентрации запасов на одной площадке, ритейлеры начинают распределять товар между несколькими маркетплейсами, собственными и сторонними складами. Крупные бренды одновременно развивают три-четыре канала - собственные магазины, Интернет-магазин и несколько маркетплейсов.

Для небольших продавцов возможности ограничены. По словам Марины Толстошеевой, эксперта в сфере недвижимости, строительства и управления активами, компании будут чаще использовать сторонний fulfillment или собственную логистику. При этом полностью отказаться от маркетплейсов малому бизнесу сложно: если у продавца нет собственной торговой марки и лояльной аудитории в социальных сетях, одного интернет-магазина недостаточно.

Перемены на складском рынке

Распределение запасов увеличивает спрос на дополнительные складские мощности. Эвелина Ишметова, основатель и руководитель School of Developer, отмечает, что за последние 12-18 месяцев количество запросов от компаний, уходящих с инфраструктуры маркетплейсов, выросло примерно на 70%. На этот сегмент приходится около 40% небольших складских запросов в Московском регионе.

«Бизнесу нужны уже не просто квадратные метры, а помещения с инженерной инфраструктурой для e-commerce и fulfillment», - отмечает эксперт.

На этом фоне прогноз годового объема сделок с логистическими объектами в Москве и Московской области пересмотрен в сторону роста на 8% год к году - до 1,5 млн кв. метров. Ранее рынок ожидал снижения спроса на 20-30%.

Одновременно растет стоимость такой устойчивости. По данным Эвелины Ишметовой, доля логистики в цене товара увеличилась у Ozon с 8% до 10%, у Wildberries - с 2,9% до 5,2%. В отдельных направлениях сроки доставки могут достигать 10 дней, а цены на маркетплейсах потенциально могут вырасти на 7-15%.

При этом рост логистических расходов начался еще до атак: транспортные компании уже сообщали примерно о 30%-ном увеличении себестоимости из-за стоимости кредитования и топлива. Новые расходы накладываются на уже сформировавшийся рост затрат.

Топливный фактор усиливает давление на ритейл

Еще одним фактором, увеличивающим издержки ритейлеров, стала нестабильная ситуация на топливном рынке. Дефицит бензина и дизельного топлива в отдельных регионах России привел к росту расходов транспортных компаний и, как следствие, стоимости грузоперевозок. В июле ставки на перевозки в среднем увеличились на 12-15% за месяц, а на отдельных направлениях рост достигал 50%. Так, стоимость грузоперевозок из Москвы увеличилась на 28-31%.

Дополнительное давление на себестоимость перевозок оказал рост стоимости дизельного топлива. По оценкам участников рынка, расходы транспортных компаний на перевозки увеличились примерно на 4,5-5,5%. При этом топливо формирует около 30% затрат перевозчиков. На тарифы также влияют повышение платы за проезд по федеральным трассам, дефицит водителей и сезонный рост спроса на транспорт.

Удорожание логистики уже отражается и на международных поставках. По данным Drom, российского автомобильного Интернет-портала, стоимость автоперевозки по маршруту Шанхай-Москва выросла с 730-750 тыс рублей до 1,05-1,1 млн рублей за машину. Это соответствует увеличению примерно на 40-45%. При этом связывать весь рост исключительно с топливным фактором некорректно: на стоимость перевозок влияет совокупность логистических и рыночных факторов.

Для ритейла это означает дополнительное увеличение себестоимости товаров. Компании могут частично компенсировать рост транспортных расходов за счет собственной маржи, оптимизации маршрутов, изменения структуры запасов и выбора альтернативных способов доставки. Однако при длительном сохранении высоких ставок часть дополнительных затрат может в конечном итоге перейти в розничные цены.

Таким образом, ситуация с топливом усиливает уже существующее давление на логистические расходы ритейлеров. В условиях роста стоимости доставки бизнес получает дополнительный стимул диверсифицировать цепочки поставок, распределять запасы между несколькими площадками и размещать часть товарного запаса ближе к конечному покупателю.

Юридические и страховые риски

Последствия ударов БПЛА на склады затронули не только операционную сторону бизнеса. По словам Эвелины Ишметовой, за 11 дней до атак Wildberries изменил оферту, исключив ответственность за обстоятельства, связанные с военной силой, и фактически переложив риск утраты товара на продавцов без переходного периода. Это стало причиной многочисленных споров и судебных разбирательств.

Марина Толстошеева отмечает, что страховой рынок также будет вынужден адаптироваться: тарифы уже растут, увеличивается интерес к страхованию рисков повреждения и утраты имущества, при этом застраховать удастся далеко не все объекты.

Получат ли ТЦ новый трафик?

Проблемы с доставкой логично приводят к вопросу: станет ли покупатель чаще возвращаться в физические магазины? Эксперты считают, что пока оснований для такого вывода недостаточно.

В Москве к середине августа посещаемость крупнейших ТЦ была примерно на 7% выше середины июля, а на неделе 17-23 августа выросла еще примерно на 10% относительно предыдущей недели. Однако Павел Люлин связывает эту динамику прежде всего с сезонными факторами - подготовкой к учебному году, возвращением людей из отпусков и акциями ритейлеров.

По оценке Эвелины Ишметовой, в начале августа Mall Index (Mall Index - посетителей в день на 1 тыс кв. метров арендопригодной площади, - прим. ред.) в России вырос на 3% относительно июля, в Санкт-Петербурге - на 5%, в Москве - на 1%, а fashion-трафик увеличился на 7%. Но и этот рост эксперт считает ситуативным: на него могли повлиять одновременно сезонность и локальные задержки доставки.

«Устойчивого разворота покупателей из онлайна в офлайн пока не зафиксировано», - фактически сходятся в оценке эксперты. Существенное изменение возможно, если маркетплейсы надолго увеличат сроки доставки или заметно повысят стоимость заказа. Пока экономика e-commerce остается слишком значимым фактором, чтобы массово возвращать покупателей в традиционные магазины.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, также отмечает, что изменение условий получения заказов в отдельных случаях может стимулировать покупателей обращаться к офлайн-магазинам. Однако, по ее оценке, говорить о долгосрочном эффекте пока преждевременно.

«Рост посещаемости торговых центров в августе связан в том числе с сезонными факторами - периодом подготовки к новому учебному году. При этом дополнительные факторы, включая изменение условий получения товаров, могли повлиять на краткосрочную динамику трафика», - отмечает эксперт.

При этом активные пользователи онлайн-площадок в целом сохраняют привычную модель поведения, а необходимость срочного получения товара возникает лишь в отдельных ситуациях. Поэтому, по мнению Евгении Хакбердиевой, в ближайшие недели посещаемость ТЦ и потребительская активность, вероятнее всего, вернутся к характерным для рынка значениям. Существенного изменения долгосрочного тренда эксперт не ожидает: на трафик продолжают влиять более широкий спектр факторов, включая общую потребительскую активность и трансформацию покупательского поведения.

Как меняется роль торгового центра

При этом отсутствие массового перетока покупателей не означает, что физический ритейл не получает новых функций. Напротив, магазин становится частью омниканальной инфраструктуры: здесь можно хранить небольшой запас товара, выдавать Интернет-заказы, принимать возвраты и продавать товар, если покупатель не готов ждать доставку.

«Магазин становится ценнее как элемент логистической инфраструктуры», - отмечает Павел Люлин.

Поэтому дополнительное преимущество могут получить районные и окружные ТЦ с сильными продуктовыми и fashion-«якорями», а также качественный street retail. В такой модели покупатель приходит в физическую точку не обязательно только ради покупки: она становится ближайшим местом получения заказа, возврата или взаимодействия с брендом.

Для собственников ТЦ это означает изменение требований к объектам. Важны уже не только площадь и покупательский трафик, но и возможность интегрировать магазин в омниканальную модель ритейлера.

При этом эксперты не ожидают возврата к прежней модели массового расширения офлайн-сетей. Скорее речь идет о более компактной сети магазинов, каждый из которых выполняет несколько функций.

Параллельно ритейлеры пересматривают подходы к развитию офлайн-сетей: оптимизируют количество торговых точек, концентрируются на наиболее эффективных локациях и используют более компактные форматы. В числе таких решений - концепт-сторы и поп-апы, позволяющие сохранять физическое присутствие без масштабного расширения площадей.

По словам Евгении Хакбердиевой, успешность офлайн-формата все больше определяется его способностью давать покупателю дополнительную ценность - через сервис, атмосферу или возможности взаимодействия с брендом. Одновременно меняется и структура спроса: в отдельных категориях, в частности одежде и обуви, эмоциональные покупки уступают место более рациональному потреблению, связанному преимущественно с базовыми потребностями и конкретными покупательскими задачами.

Таким образом, изменение логистических условий само по себе не становится причиной массового расширения офлайн-розницы. Скорее оно ускоряет уже существующую тенденцию к более избирательному развитию торговых сетей и повышению функциональности физических магазинов.

Атаки на складскую инфраструктуру пока не стали драйвером массового возвращения покупателей в ТЦ. Их более заметный эффект - изменение самой структуры ритейла: бизнес снижает зависимость от одной логистической точки, распределяет запасы и каналы продаж, а физический магазин получает дополнительную роль в цепочке.

*Фото: Magnific.com DC Studio, zinkevych, prostooleh