Российский рынок розничной торговли постоянно меняется. Компании ищут разные способы удержаться и усилить свои позиции. Одни делают ставку на привлечение покупателей, другие — на поглощение конкурентов. Редакция ShopAndMall.ru подготовила 5 примеров поглощений последних лет, которые наиболее заметно повлияли на российский ритейл.

«Вкусвилл» купил сеть кафе «Андерсон»


Сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл», известная своей страстью к продуктам без «Ешек» и доставкой «за 12 минут», неожиданно для многих купила сеть семейных кафе «АндерСон». Сумма сделки не разглашается, но по оценкам экспертов стоимость фабрики-кухни и бренда может составлять 600-800 млн рублей.

По мнению аналитиков, покупка позволит «ВкусВиллу» расширить круг покупателей и каналы сбыта продукции под своими брендами.

Сеть «Андерсон» была основана в 2009 году и включает около 40 кафе, работающих преимущественно по франшизе.

Основательница «АндерСона» Анастасия Татулова не раскрывает своих дальнейших планов. Известно, что в 2022 году она столкнулась с трудностями в бизнесе и давлением со стороны государства.

До сделки «АндерСон», где подают не только полезную еду, но и устраивают детские праздники, успешно развивался в Москве, Московской области и заглядывался на другие регионы.

В чем профит для «ВкусВилл»?
- Расширение аудитории. «ВкусВилл» получил доступ к семейной аудитории «АндерСона», которая ценит не только здоровую еду, но и приятную атмосферу.
- Новые возможности для роста. Кафе «АндерСон» стали площадкой для тестирования новых форматов и продуктов «ВкусВилл».
- Укрепление имиджа. Поглощение подчеркнуло фокус «ВкусВилл» на семейных ценностях и здоровом образе жизни.

Сделка между «ВкусВилл» и «АндерСон» вызвала большой резонанс на рынке. Многие эксперты считают, что это только начало череды слияний и поглощений в сфере общественного питания, которая переживает непростые времена. Остается наблюдать, как изменится рынок после этой сделки и какие еще неожиданные союзы ждут нас в будущем.

«Ригла» купила сети «Farmani» и «Аптечество»


В фармацевтической отрасли России произошло заметное слияние: аптечная сеть «Ригла», входящая в группу компаний «Протек» Вадима Якунина, поглотила две региональные сети — «Аптечество» и «Farmani». В результате этой сделки под контроль «Риглы» перешли 375 аптек в восьми регионах, что увеличило общее количество аптек сети до 4,7 тыс.

Особое внимание привлекает концентрация приобретенных аптек в Нижегородской области — 247 из 375. Амбициозная цель «Риглы» — занять 18% рынка региона после интеграции новых активов. Информация о финансовой стороне сделки пока держится в секрете.

Результаты поглощения:
- Увеличение доли рынка. «Ригла» значительно увеличила свою долю на рынке, приблизившись к лидерам.
- Расширение географии. «Аптечество» имело сильные позиции в регионах, где «Ригла» была представлена не так широко.
- Экономия на масштабе. Объединение логистических цепочек и закупок позволило сократить издержки.

Поглощение сетей «Farmani» и «Аптечество» — яркий пример тенденции к укрупнению на фармацевтическом рынке России. Небольшим аптечным сетям становится все сложнее конкурировать с крупными игроками, обладающими обширными ресурсами и развитой инфраструктурой. Возможно, в ближайшее время мы станем свидетелями новых сделок и изменения расстановки сил в отрасли.

X5 Group купила сервис «Амба»


X5 Group продолжает активное расширение с курсом на восток, усиливая свое присутствие в Хабаровском крае. Группа приобрела 71 точку локальной сети «Амба», охватив торговые площади в 49,1 тыс кв. метров.

Уже к концу марта 2024 года все приобретенные магазины были преобразованы в супермаркеты «Пятерочка» в современном формате. Больше всего новых «Пятерочек» появилось в Комсомольске-на-Амуре (43), за ним следуют Хабаровск (14) и большие районные центры (14). Для жителей края теперь работают эргономичные магазины с собственной выпечкой и ароматными кофе-корнерами.

Активное развитие сети в регионе началось в марте 2023 года, и к концу года X5 Group намерена открыть до 100 супермаркетов «Пятерочка».

Зачем? Все просто:
- Укрепление позиций в e-grocery. X5 Group получила доступ к технологиям, клиентской базе и опыту «Амба» на рынке онлайн-доставки.
- Расширение каналов продаж. Покупка «Амба» позволила предложить клиентам удобный сервис доставки.
- Конкуренция с «Яндекс.Лавкой» и «СберМаркетом». X5 Group бросила вызов лидерам рынка онлайн-доставки продуктов.

Приобретение сервиса «Амба» стало стратегическим ходом для X5 Group в борьбе за лидерство на рынке онлайн-доставки продуктов. Эта сделка открывает перед компанией ряд преимуществ, включая выход на новый географический рынок, расширение каналов продаж и доступ к технологиям и клиентской базе «Амба».

«36,6» купила «Родник здоровья»


Аптечная сеть «36,6» продолжает экспансию в регионы, на этот раз усилив свое присутствие на северо-западе России. Компания приобрела объединенную сеть «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья», управляющую 170 аптеками в Петербурге и Ленинградской области. Сумма сделки оценивается до 8 млрд рублей.

Приобретение включает 100% долей в восьми ключевых компаниях сети, включая права аренды помещений, бренды и товарные запасы. «36,6», будучи восьмой по выручке аптечной сетью в России, активно развивается, фокусируясь на региональной экспансии в условиях высокой конкуренции на столичном рынке.

Что это дало «36,6»?
- Усиление позиций в регионе. «Родник здоровья» имел лояльную клиентскую базу на Северо-Западе.
- Расширение сети. «36,6» получила доступ к новым точкам продаж.

Покупка сети «Родник здоровья» — это стратегически важный шаг для «36,6», который позволит компании существенно усилить свои позиции на рынке Северо-Запада России.

Coffee Like купила Coffeers Coffeers, Mouse Tail и Gudmen


Амбициозный игрок на рынке кофеен, Coffee Like, продолжает укреплять свои позиции, заключив сделку по приобретению сразу трех сетей: Gudmen, Mouse Tail и Coffeers.

Coffee Like расширяет географию своего присутствия, получив в свое распоряжение 42 кофейни: 17 заведений сети Gudmen в Екатеринбурге и 25 кофеен Coffeers и Mouse Tail в Санкт-Петербурге. В ближайшей перспективе все точки пройдут ребрендинг и будут работать под вывеской Coffee Like с унифицированным меню и централизованной системой закупок. Таким образом, общее количество кофеен сети достигнет 1 133.

Стоит отметить, что это не первая подобная сделка Coffee Like. Ранее компания приобрела сеть Coffee Moose (75 кофеен в 45 городах), которая, однако, сохранила свой бренд. В планах Coffee Like — дальнейшее расширение бизнеса и новые приобретения региональных кофеен.

Результаты поглощения:
- Увеличение доли рынка. Coffee Like стала одним из лидеров рынка кофеен в России.
- Расширение географии. Coffee Like получила доступ к новым локациям, где работали поглощенные сети.
- Усиление бренда. Поглощение конкурентов укрепило позиции Coffee Like как крупного игрока.

Покупка сразу трех сетей — это уверенный шаг Coffee Like на пути к лидерству на российском рынке кофеен. Интересно, что компания выбирает разные стратегии интеграции приобретенных активов: полный ребрендинг или сохранение узнаваемости локальных брендов. Такой гибкий подход может говорить о намерении Coffee Like охватить максимально широкую аудиторию с учетом региональной специфики.

Выводы

Российский рынок ритейла переживает волну слияний и поглощений. Крупные игроки, такие как X5 Group, «ВкусВилл», «Ригла», «36,6» и Coffee Like, активно расширяют свое присутствие, поглощая региональные сети. Эта тенденция говорит о том, что на mature-рынках («зрелый» рынок, рынок, достигший состояния стабильного равновесия, - прим. ред.) выигрывает тот, кто действует быстро и решительно. Для небольших компаний укрупнение рынка может означать либо поиск своей ниши, либо готовность к продаже бизнеса. В любом случае, нас ждут интересные изменения в расстановке сил и усиление конкуренции.

Таким образом, поглощения и слияния становятся эффективным инструментом укрепления позиций на рынке, позволяя компаниям быстро адаптироваться к меняющимся условиям и усиливать конкурентные преимущества.

*Материал подготовлен Татьяной Самойленко, независимым автором, специально для ShopAndMall.ru
**Мнение редакции может не совпадать с мнением автора