Окей. В рамках IPO продуктовый ритейлер выручит около 419 миллионов долларов
1 ноября 2010 года люксембургская компания O'Key Group S. A., управляющая розничной сетью «О'кей», работающей на российском рынке, завершила прием заявок на покупку депозитарных расписок в ходе IPO. Стоимость сделки зафиксирована на средней границе ценового диапазона и составила 11-11,5 долларов за GDR, рассказали инвесторы «Ведомостям» со ссылкой на организаторов размещения.
Напомним, что роуд-шоу началось две недели назад. Тогда ритейлер установил ценовой диапазон размещения в размере 9,9-12,9 долларов за одну расписку. Всего торговая сеть предложила инвесторам приобрести 38,1 миллион расписок, каждая из которых равна одной акции, в пропорции 40:60. В результате приближающееся размещение должно было составить 14,2% от увеличенного уставного капитала розничной сети, а общая сумма сделки составит около 419 миллионов долларов.
Полученные средства будут разделены между акционерами и торговой сетью и направлены на погашение краткосрочных задолженностей и развитие сети гипермаркетов в России.
По мнению советника по портфельным инвестициям Wermuth Asset Management Елена Суслова, цену в 11 долларов за GDR можно назвать неплохой, однако ни Wermuth Asset Management, ни BNP Paribas Investment Partners и Prosperity Capital Management не стали участвовать в IPO из-за неудачных размещений некоторых других российских компаний и в результате вопросов к корпоративному управлению ритейлера.
При этом аналитик «Ренессанс капитала» Наталья Загвоздина полагает, что такая оценка компании вполне оправдана, и одним из ключевых достоинств ритейлера являются профессионалы своего дела, работающие руководителями торговой сети.
