Итоги 2017 года на рынке street retail Петербурга
По итогам 2017 г. наблюдается увеличение вакантных площадей по всем торговым коридорам за исключением главных торговых магистралей города. Если на локальных торговых улицах основной причиной увеличения доли свободных площадей является ввод в эксплуатацию новых жилых комплексов с коммерческими помещениями, то на остальных магистралях причиной увеличения вакансии послужили уход операторов с менее рентабельных точек и освобождение помещений большой площади. В то же время по-прежнему сохраняется дефицит качественного, соответствующего пожеланиям арендаторов предложения.
Общественное питание остается лидирующим профилем на рынке street retail. По итогам года его доля составляет 31%, далее следуют продукты – 13% и одежда – 9%. За 2017 г. открылось на 19% больше торговых точек, чем закрылось. Основное количество (27%) новых заведений относится к профилю общественного питания.
В течение года в Санкт-Петербурге наблюдалась высокая активность арендаторов. В целом за 2017 г. ротация на рынке составила 15%. Наибольший уровень ротации отмечен на пешеходных улицах – 26%, наименьший – на крупных периферийных магистралях города (14%).
Большое количество открытий, появление новых брендов, ранее не представленных в городе, поспособствовали росту арендных ставок по всем торговым коридорам.
Наибольший прирост отмечен на главных торговых магистралях города: здесь за 2017 г. ставки повысились в среднем на 7%. Увеличение ставок на пешеходных улицах города составило 3%. На 6% выросла цена аренды на значимых торговых магистралях центральных районов. Отдельно стоит отметить ул. Рубинштейна, где за год ставка увеличилась в среднем на 10% в связи с высоким спросом у потенциальных арендаторов. На крупных периферийных магистралях города и локальных торговых улицах спальных районов рост ставок аренды составил 1% и 3% соответственно.
Активная ротация fashion-ритейлеров в течение 2017 г. дестабилизировала рынок street retail. После смены локации с Б. Конюшенной ул. на Невский пр-т (часть Старо-Невского) брендов Louis Vuitton и Chanel в 2016 г. за ними последовали Christian Dior и ряд новых брендов (Escada, Bvlgari, Lise Charmel, LENA и др.). Однако к концу года ситуация стабилизировалась. Б.
Конюшенная ул. и Большой пр. П. С. сохранили за собой звание торговых коридоров в сегменте luxury и удержали уровень арендных ставок. В то же время в локации «Старо-Невского» ставки повысились.
Одной из тенденций 2017 г. на рынке стало увеличение доли кондитерских магазинов (конфет и сладостей). Только на Невском проспекте в 2017 г. открылись кондитерская от ТД «Сладкий союз», кондитерская «Север» и фирменный магазин сети «Алёнка», которая планирует открыть еще один магазин – на Невском пр-те, 79.
Кроме того, на Невский пр-т пришли несколько премиальных продуктовых магазинов шаговой доступности. В начале года сеть «Лэнд» арендовала помещение в ТК «Пассаж», а в ТК «Перинные ряды» функционирует «Перекресток». Также «Азбука Вкуса» открыла 2 минимаркета АВ Daily на Невском пр-те, 142 и 72, где брокером одной из сделок стала компания Knight Frank St. Petersburg.
В целом весь сегмент продуктовых ретейлеров усилил свои позиции. Активность демонстрировали SPAR, «Лэнд», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и т. д. В то же время сеть «Естный» заметно сократила свое присутствие, закрыв значительную часть своих магазинов.
Продолжается тенденция уменьшения формата магазинов. В 2017 г. в Санкт-Петербурге появился новый магазин бытовой техники и электроники «Максидом» в формате супермаркета – с урезанным ассортиментом товаров. Также сети OBI и Leroy Merlin в 2018 г. планируют начать развивать в России компактные супермаркеты.
Активно развивался в 2017 г. сегмент кофеен. На рынок вышли кофейни израильской сети Cofix, молдавской сети Tucano Coffee, сеть омских кофеен Skuratov Coffee, а также Baggins. В связи с насыщенностью рынка несколько крупных сетей провели ребрендинг: Coffeeshop Company, «Шоколадница», «Кофе Хауз». Помимо этого, компании работают над новым форматом кофеен – более компактным, с напитками и закусками на вынос.
Рынок общественного питания продолжает пополняться новыми ресторанами азиатской кухни. Среди крупных открытий последних шести месяцев ресторан DUO Asia на ул. Рубинштейна и паназиатский ресторан «Шикари» на Невском пр-те. Среди других заметных событий в ресторанном бизнесе стоит отметить открытие во второй половине года московским ресторатором Аркадием Новиковым сразу дух заведений – бургерной #Farш и ресторана «Сыроварня» с собственным сырным производством.
В 2017 г. наблюдался высокий спрос на аренду помещений среди московских, федеральных и международных операторов. Так, на Невском пр-те открылся первый в Петербурге фирменный магазин российского ювелирного холдинга «Ринго», брокером сделки выступила компания Knight Frank St. Petersburg. На Гражданском пр-те открылась первая в городе точка одной из крупнейших в мире сетей пиццерий Domino’s Pizza. Кроме того, на рынок вышла московская сеть стритфуд-ресторанов «ДвижОК». Некоторые региональные сети, не представленные в Москве, начали свое развитие с Санкт-Петербурга, например сеть кондитерских магазинов «Волшебная карамель».
В 2018 г. планируется открытие двух новых пивных ресторанов новгородской сети Brewmen.
В 2017 г. более 70% запросов клиентов, поступавших в компанию Knight Frank, исходило от операторов общественного питания. Далее по популярности следуют банки и магазины одежды.
Самыми часто встречающимися в заявках улицами являются Московский пр-т, Невский пр-т, ул. Рубинштейна, в целом Центральный и Петроградский районы.
Средний метраж помещения, которое рассматривали потенциальные арендаторы, составил 200 м2. Под рестораны рассматривают помещения средней площадью около 220 м2, под банки – 180 м2, под магазины одежды – 140 м2.
Одно из основных требований, которое предъявляют большинство потенциальных арендаторов, – это высокий пешеходный и оживленный транспортный трафик. Для операторов общественного питания часто важно наличие витрин или панорамных окон. Рестораны, супермаркеты, а также банки часто рассматривают помещения, ранее занимаемые арендатором такого же профиля.
В 2018 г. мы ожидаем дальнейшего развития рынка street retail и повышения интереса новых брендов к Санкт-Петербургу.
Анна Лапченко, руководитель отдела Street Retail Knight Frank St Petersburg:
