X5 объявляет рост выручки на 28,3% по итогам III кв. 2015 года
Чистая розничная выручка X5 увеличилась на 28,3% по сравнению с аналогичным показателем III кв. 2014 г. (самый высокий темп роста с III кв. 2011 года). Данного результата удалось достичь благодаря:
- росту сопоставимых (LFL) продаж на 13,1%, а также
- росту торговой площади (вклад в рост выручки +15,2%). Торговая площадь выросла на 29,6% по сравнению с 30.09.2014.
Основной вклад в рост выручки X5 в III кв. 2015 г. внесла торговая сеть «Пятерочка», которая продолжает удовлетворять потребности покупателей в меняющихся макроэкономических условиях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая розничная выручка сети «Пятерочка» в III кв. 2015 года увеличилась на 34,8%, что обусловлено:
- ростом LFL продаж на 15,2% и
- ростом торговой площади (вклад в рост выручки +19,6%). Чистая торговая площадь выросла на 40,6% по сравнению с 30.09.2014.
Торговая сеть «Перекресток» значительно ускорила темпы роста выручки в течение IIIкв.: с 9,7% год-к-году (г-к-г) в июле до 16,7% г-к-г в сентябре.
Х5 продемонстрировала положительную динамику LFL трафика с восходящей динамикой внутри квартала, в основном благодаря показателям сетей «Пятерочка» и «Карусель».
Х5 открыла 541 новый магазин в III кв. 2015 г., что более чем в два раза превышает аналогичный показатель III кв. 2014 года. Прирост торговой площади в III кв. 2015 года составил 236,0 тысяч кв. метров.
Х5 добавила 1,029 новых магазинов за 9 месяцев 2015 года против 461 магазина за 9 месяцев 2014 года. Прирост торговой площади за 9 месяцев 2015 года составил 507.4 тысяч кв. метров преимущественно за счет органических открытий новых магазинов.
Амстердам, 13 октября 2015 года - X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из ведущих продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской фондовой бирже «FIVE»), объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2015 года(1).
Чистая розничная выручка(2)(3)
Динамика чистой розничной выручки, млнруб. (4)
млнруб. |
3 кв. 2015 |
3 кв. 2014 |
Изменение |
9M 2015 |
9M 2014 |
Изменение |
«Пятерочка» |
143 577,8 |
106 498,9 |
34,8% |
418 206,7 |
309 875,5 |
35,0% |
«Перекресток» |
30 052,3 |
26 610,4 |
12,9% |
93 097,8 |
83 264,6 |
11,8% |
«Карусель» |
18 744,7 |
16 245,4 |
15,4% |
56 061,9 |
49 727,5 |
12,7% |
«Экспресс» |
2 620,0 |
2 473,5 |
5,9% |
8 304,4 |
7 299,0 |
13,8% |
Х5 Retail Group |
194 994,8 |
152 028,5 |
28,3% |
575 670,9 |
451 035,9 |
27,6% |
Помесячная динамика чистой розничной выручки за 3 кв. 2015, %
|
Июль 2015 |
Август 2015 |
Сентябрь 2015 |
«Пятерочка» |
35,6 |
35,2 |
33,7 |
«Перекресток» |
9,7 |
12,6 |
16,7 |
«Карусель» |
15,5 |
15,8 |
14,8 |
«Экспресс» |
4,7 |
5,2 |
7,9 |
X5 Retail Group |
28,1 |
28,4 |
28,2 |
(1) Результаты в настоящем пресс-релизе являются предварительными и не рассматривались аудиторами.
(2) Чистая розничная выручка – это операционная выручка магазинов, управляемых X5, без учета НДС. Эта цифра отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы. Показатель общей выручки будет опубликован вместе с финансовыми результатами за III кв. и 9 месяцев 2015 года.
(3) C 1 января 2015 года, Е5.ру прекратил коммерческую деятельность. Однако результаты Е5.ру включены в выручку Х5 за 2014 год.
(4) Незначительные отклонения в расчете процентных изменений и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются округлением.
Средний чек и количество покупок
Средний чек и количество покупок в 3 кв. 2015 г.
|
3 кв. 2015 |
3 кв. 2014 |
Изменение |
9M 2015 |
9M 2014 |
Изменение |
Средний чек, руб. |
||||||
«Пятерочка» |
320,0 |
289,0 |
10,7% |
330,9 |
293,9 |
12,6% |
«Перекресток» |
453,3 |
411,5 |
10,2% |
477,6 |
423,8 |
12,7% |
«Карусель» |
658,0 |
623,1 |
5,6% |
672,7 |
621,9 |
8,2% |
«Экспресс» |
268,3 |
257,6 |
4,2% |
285,7 |
263,8 |
8,3% |
X5 Retail Group |
352,3 |
324,2 |
8,7% |
366,3 |
331,9 |
10,4% |
Количество покупок, млн |
|
|
|
|
|
|
«Пятерочка» |
513,3 |
421,3 |
21,8% |
1 444,2 |
1 204,7 |
19,9% |
«Перекресток» |
75,2 |
73,9 |
1,8% |
222,2 |
225,1 |
(1,3%) |
«Карусель» |
32,5 |
29,8 |
9,2% |
95,3 |
91,4 |
4,2% |
«Экспресс» |
11,5 |
11,3 |
1,6% |
34,2 |
32,5 |
5,1% |
X5 Retail Group |
632,5 |
536,5 |
17,9% |
1 795,9 |
1 554,5 |
15,5% |
Динамика среднего чека и количества покупок помесячно за 3 кв. 2015 г., %
|
Июль 2015 |
Август 2015 |
Сентябрь 2015 |
||
Средний чек, руб. |
|||||
«Пятерочка» |
13,3 |
10,2 |
8,7 |
||
«Перекресток» |
11,6 |
10,5 |
8,3 |
||
«Карусель» |
6,4 |
5,7 |
4,6 |
||
«Экспресс» |
6,2 |
3,1 |
3,2 |
||
X5 Retail Group |
10,8 |
8,2 |
7,0 |
||
Количество покупок, млн |
|
|
|||
«Пятерочка» |
19,7 |
22,7 |
23,1 |
||
«Перекресток» |
(2,9) |
0,8 |
7,9 |
||
«Карусель» |
8,5 |
9,4 |
9,8 |
||
«Экспресс» |
(1,6) |
1,8 |
4,5 |
||
X5 Retail Group |
15,5 |
18,5 |
19,9 |
||
Динамика сопоставимых продаж (LFL)
Динамика сопоставимых продаж за 3 кв. и 9 месяцев 2015 года([1]), %
|
3 кв. 2015 |
9 мес. 2015 |
||||
|
Продажи |
Траффик |
Средний чек |
Продажи |
Траффик |
Средний чек |
«Пятерочка» |
15,2 |
2,4 |
12,4 |
18,4 |
3,6 |
14,2 |
«Перекресток» |
5,4 |
(4,7) |
10,5 |
6,6 |
(5,0) |
12,2 |
«Карусель» |
13,3 |
7,8 |
5,1 |
11,1 |
2,9 |
8,0 |
«Экспресс» |
0,3 |
(4,9) |
5,5 |
2,7 |
(3,4) |
6,3 |
X5 Retail Group |
13,1 |
1,6 |
11,3 |
15,2 |
2,2 |
12,7 |
Динамика сопоставимых продаж помесячно за квартал, %
|
Июль 2015 |
Август 2015 |
Сентябрь 2015 |
||||||
|
Продажи |
Траффик |
Средний чек |
Продажи |
Траффик |
Средний чек |
Продажи |
Траффик |
Средний чек |
«Пятерочка» |
16,1 |
1,2 |
14,7 |
15,1 |
2,9 |
11,9 |
14,2 |
3,2 |
10,7 |
«Перекресток» |
3,7 |
(7,4) |
11,9 |
4,0 |
(5,6) |
10,2 |
8,6 |
(0,8) |
9,5 |
«Карусель» |
14,6 |
8,1 |
6,0 |
12,7 |
7,3 |
5,0 |
12,6 |
8,0 |
4,3 |
«Экспресс» |
(1,5) |
(8,5) |
7,6 |
0,4 |
(3,8) |
4,4 |
2,0 |
(2,5) |
4,5 |
X5 Retail Group |
13,6 |
0,3 |
13,3 |
12,7 |
1,9 |
10,6 |
12,9 |
2,8 |
9,8 |
Развитие
Динамика количества магазинов и торговых площадей
|
30 сентября 2015 г. |
31 декабря 2014 г. |
Изменение (к декабрю) |
30 сентября 2014 г. |
Изменение (к сентябрю) |
Торговая площадь, кв. м |
|||||
«Пятерочка» |
2 220 851 |
1 754 250 |
26,6% |
1 579 803 |
40,6% |
«Перекресток» |
458 284 |
415 788 |
10,2% |
399 781 |
14,6% |
«Карусель» |
364 582 |
358 593 |
1,7% |
357 259 |
2,0% |
«Экспресс» |
35 953 |
43 612 |
(17,6%) |
39 157 |
(8,2%) |
X5 Retail Group |
3 079 670 |
2 572 243 |
19,7% |
2 375 999 |
29,6% |
Количество магазинов |
|
|
|
||
«Пятерочка» |
5 795 |
4 789 |
21,0% |
4 342 |
33,5% |
«Перекресток» |
451 |
403 |
11,9% |
389 |
15,9% |
«Карусель» |
84 |
82 |
2,4% |
81 |
3,7% |
«Экспресс» |
182 |
209 |
(12,9%) |
193 |
(5,7%) |
X5 Retail Group |
6 512 |
5 483 |
18,8% |
5 005 |
30,1% |
Прирост торговой площади и количества магазинов
Прирост за 3 кв. 2015г. |
Прирост за 3 кв. 2014г. |
Изменение |
Прирост за 9 мес 2015г. |
Прирост за |
Изменение |
|
Торговая площадь, кв. м |
|
|
|
|
|
|
«Пятерочка» |
218 651 |
73 690 |
196,7% |
466 600 |
165 701 |
181,6% |
«Перекресток» |
13 470 |
3 388 |
297,6% |
42 496 |
2 030 |
1993,4% |
«Карусель» |
3 385 |
(109) |
n/a |
5 989 |
(18 549) |
n/a |
«Экспресс» |
501 |
3 050 |
(83,6%) |
(7 659) |
3 934 |
n/a |
X5 Retail Group |
236 007 |
80 019 |
194,9% |
507 427 |
153 116 |
231,4% |
Количество магазинов |
|
|
|
|
||
«Пятерочка» |
522 |
214 |
143,9% |
1 006 |
460 |
118,7% |
«Перекресток» |
13 |
2 |
550,0% |
48 |
(1) |
n/a |
«Карусель» |
1 |
- |
n/a |
2 |
(2) |
n/a |
«Экспресс» |
5 |
10 |
(50,0%) |
(27) |
4 |
n/a |
X5 Retail Group |
541 |
226 |
139,4% |
1 029 |
461 |
123,2% |
Ключевые факторы, определявшие результаты III квартала и 9 месяцев 2015 года
Продажи
· Несмотря на сокращение покупательской активности и замедление темпов продуктовой инфляции, Компании удалось продемонстрировать значительный рост LFL продаж.
· Расширение сети «Пятерочка» стало главным фактором роста количества покупок, на который также положительно повлияла динамика LFL трафика в магазинах сети благодаря улучшенному ценностному предложению формата.
· Комплекс мер, направленных на улучшение ассортимента, повышение доступности товаров на полках, а также успешная реализации программы реконструкции магазинов позволили улучшить динамику трафика c -7,4% в июле до -0,8% в сентябре 2015 года в супермаркетах сети «Перекресток».
· Торговой сети «Карусель» удалось возобновить рост LFL трафика, благодаря улучшенной маркетинговой и ценовой политике, а также расширенному ассортименту товаров местного производства в регионах. В результате рост LFL трафика составил 2,9% за 9 месяцев 2015 года.
Развитие
· Х5 добавила 507.4 тыс. кв. м. торговой площади за 9 месяцев 2015 года, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
· Рост торговых площадей был преимущественно обусловлен открытием магазинов «Пятерочка», более 90% новых площадей за 9 месяцев 2015 года пришлось на эту торговую сеть.
· Х5 завершила две региональных сделки М&A в отчетном периоде – 101 магазин в Оренбургской области (около 38,000 кв.м. новой торговой площади) и 107 магазинов в Юго-Западной части России (около 42,000 кв.м. новой торговой площади).
· 465 магазинов сети «Пятерочка» были открыты после реконструкции в III квартале 2015 года (1,047 магазинов за 9 месяцев 2015 года) в рамках реализации инвестиционной программы обновлений существующих магазинов. В результате данной программы, а также благодаря новым открытиям магазинов, доля объектов, работающих в новой концепции, составила 62% от общего числа магазинов «Пятерочка» на 30.09.2015 года.
· Прирост торговой сети «Перекресток» составил 13 супермаркетов в III кв. 2015 г. Кроме того, в течение этого периода 21 магазин сети был реконструирован. Таким образом, доля супермаркетов сети «Перекресток», работающих в новой концепции составила около 18%.
· Два гипермаркета «Карусель» были открыты в IIIквартале 2015 года в республике Башкортостан и Пермском крае.
· В III квартале 2015 года Х5 открыла новый распределительный центр (РЦ) в Калужской области (38,000 кв.м.) для торговой сети «Пятерочка», а также РЦ в Московской области (13,000 кв.м.) для сетей «Перекресток» и «Карусель». Х5 закрыла два РЦ в Московской области и один РЦ в Воронежской области в рамках программы повышения эффективности.
· За 9 месяцев 2015 года в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 40 магазинов «Пятерочка», 14 супермаркетов «Перекресток», 1 гипермаркет «Карусель» и 55 магазинов «Экспресс».
Справочная информация:
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.
На 30 сентября 2015 г. под управлением Компании находилось 6 512 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 5 795 магазинов «Пятерочка», 451 супермаркет «Перекресток», 84 гипермаркета «Карусель» и 182 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 34 распределительных центра и 1 393 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 млн рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. В I полугодии 2015 года выручка составила 382 608 млнруб., показатель EBITDA составил 27,518 млн руб., а чистая прибыль составила 7,942 млн руб.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5 — 0,05%. казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 37,64%.
(1) Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени – это сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. Мы включили все магазины, которые соответствуют нашим критериям LFL в каждом отчетном периоде.