28.01.2019 В 2018 году с российского рынка ушло рекордно много иностранных брендов, а количество новых брендов – минимальное за последние 5 лет

 

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2018 года на рынке торговой недвижимости Москвы и выяснили, что в 2018 году было введено в эксплуатацию 135,1 тыс. кв. м, что является самым низким показателем за прошедшие 10 лет. При этом вакансия снизилась на 1,5% п.п. до 7%. На этом антирекорды в торговом сегменте не закончились – в 2018 году зафиксирован самый низкий показатель по выходу новых брендов (22 оператора против 37 в 2017 году) на фоне самого высокого показателя по закрытию ритейлеров (уход 12 операторов с рынка). В 2018 году в 1,5 раза больше ушло ритейлеров, чем в 2017 году, тогда об уходе объявили 8 брендов, это самый высокий показатель по закрытию с 2012 года.

  • На фоне сокращения объемов ввода новых площадей пустующие помещения в торговых центрах достаточно активно заполняются арендаторами: итоговый показатель доли вакантных площадей на конец 2017 года составлял 8,5 %, по итогам 2018 года – он не превышает 7%.

 

  • В торговых центрах суперрегионального масштаба (площадью более 120 тыс. кв. м) доля свободных площадей составляет около 3% от общей арендопригодной площади.  При этом показатель вакансии в крупных торговых центрах, введенных в эксплуатацию более 2-х лет назад, находится на уровне 5,7%. Снижение уровня вакансии в ТЦ больших площадей обусловлено политикой развития объектов по привлечению знаковых ритейлеров и новых интересных операторов. Происходит внутренняя трансформация объектов: увеличение развлекательных зон, организация фудхоллов, общая ориентация концепций на retailtainment.

 

  • Наибольший объем пустующих помещений зафиксирован в объектах, вышедших на рынок в 2013 году: в настоящее время здесь остается вакантным каждый пятый квадратный метр. Напомним, что в 2013 году были открыты такие торговые центры, как «Райкин Плаза», «Гудзон», «РИО Ленинский», «ВДНХ». Арендная кампания в данных объектах продолжается.

 

  • На высокий уровень вакансии объектов, введенных в 2018 году, сильное влияние оказывает большой объем свободных площадей в ТЦ Metromall (уровень вакансии 42%) и в ТЦ «Арена Плаза» (уровень вакансии 81%).
  • Аналитики Knight Frank отмечают, что основной фокус развития рынка сосредоточен на  проектах реновации: крупные девелоперы проводят реконцепции и редевелопмент, среди них: Fort Group – ребрендинг «Золотых Вавилонов»; ENKA – открыта «Каширская Плаза», в дальнейших планах компании редевелопмент торговых центров «Капитолий»; ГК «Ташир» – реновация торговых центров «РИО». Анонсировано строительство второй очереди ТРК «Гагаринский», ориентированной на развлекательный сегмент и общепит (кинотеатр, семейно-досуговая зона). Торговый центр XL будет репозиционирован в формат аутлета. Торговый центр LOTTE Plaza перепрофилирован в МФЦ без торговой составляющей.

 

  • Также аналитики Knight Frank выделают тренд сокращения площадей новых торговых центров. Объекты, вышедшие на рынок в 2018 году, имеют в среднем арендопригодную площадь до 20 тыс. кв. м, исключением является только один объект – ТРЦ «Каширская Плаза» (GLA – 70,2 тыс. кв. м.).

Источник: Knight Frank Research, 2019

  • В 2018 году на российский рынок вышло 22 новых международных ритейлера, что является самым низким показателем с 2012 года. Это также на 40% ниже аналогичного показателя 2017 года, когда на рынок зашли 37 новых ритейлеров.

 

  • По итогам 2018 году структура распределения новых брендов по профилю совпадает с тенденциями предыдущих лет: около 41% (9 из 22) новых операторов относится к сегменту «одежда/обувь/белье».

 

  • В прошедшем году 41% операторов, вышедших на российский рынок, позиционируются в высоком ценовом сегменте – годом ранее их насчитывалось 59% от общего числа. Половина из них – ритейлеры fashion-сегмента (Billionaire, Adolfo Dominguez, Dirk Bikkembergs, Karl Lagerfeld, Liu Jo), в остальных категориях сегмента по одному бренду. В среднем ценовом сегменте имеют равное распределение долей в 31% профили «одежда, обувь, белье» и ««товары для детей». Категория «парфюмерия и косметика» представлена двумя брендами и занимает долю в 15%.

 

  • У 32% вышедших в 2018 году на российский рынок международных брендов, страной происхождения являются Италия или США, что продолжает тенденцию 2016-2017 гг.

 

 

Динамика выхода международных операторов на российский рынок за последние 10 лет, шт.

Источник: Knight Frank Research, 2019

Международные операторы, вышедшие на российский рынок в 2018 г.

Бренд / торговый оператор

Страна происхождения бренда

Профиль

Ценовой сегмент

1

Billionaire

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Премиальный

2

Coach

США

Аксессуары

Премиальный

3

That’s Living

США

Мебель/Интерьер

Премиальный

4

Haier

Китай

Техника/Электроника

Премиум/Выше среднего

5

Adolfo Dominguez

Испания

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

6

Dirk Bikkembergs

Германия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

7

Karl Lagerfeld

Франция

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

8

Liu Jo

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

9

NaturaPura

Португалия

Товары для детей

Выше среднего

10

Coccodrillo

Польша

Товары для детей

Средний

11

COS

Швеция

Одежда / Обувь / Белье

Средний

12

Dino Zoo

Чехия

Зоотовары

Средний

13

Flormar

Турция

Косметика/Парфюмерия

Средний

14

GEOX Kids

Италия

Товары для детей

Средний

15

Hunkemoller

Нидерланды

Одежда / Обувь / Белье

Средний

16

Lipault

Франция

Аксессуары

Средний

17

Modern Easy Kids

Италия

Товары для детей

Средний

18

Tommy Jeans

США

Одежда / Обувь / Белье

Средний

19

Dushka

Украина

Косметика/Парфюмерия

Ниже среднего

20

Orsay

Германия

Одежда / Обувь / Белье

Ниже среднего

21

Panco

Турция

Товары для детей

Ниже среднего

22

Panda Express

США

Общественное питание

Ниже среднего

Источник: Knight Frank Research, 2019

 

  • В 2018 году о закрытии магазинов в России объявило 12 ритейлеров: Castorama (DIY, Великобритания), MediaMarkt (немецкая сеть магазинов электроники и бытовой техники), Crate&Barrel (американская сеть мебели и товаров для дома), а также Claire’s (аксессуары и бижутерия, США), Lillapois (дрогери), Nautica, Oxette, Jennyfer, Motivi, (fashion-ритейл), спортивные бренды The Athlete’s Foot и Intersport, GNC (спортивное питание). В 2018 году в 1,5 раза больше ушло ритейлеров, чем в 2017 году, тогда об уходе объявили 8 брендов, это самый высокий показатель по закрытию с 2012 года.

 

  • Растет популярность pop-up магазинов (временное место присутствия и продажи товаров), при этом в 2018 году отмечается открытие точек такого формата не только у премиум-брендов, но и марок, ориентированных на более широкую аудиторию. Подобные точки открылись у следующих брендов – Louis Vuitton, Chanel, Gucci, YSL, Prada, Samsung, Adidas, Uniqlo. На волне популярности таких точек продаж в ноябре в России начала работу платформа гибкого ритейла We Are Pop Up.

 

  • Аналитики Knight Frank отмечают также тренд развития малых форматов у крупных ритейлеров: IKEA запустила формат магазинов площадью до 6 тыс. кв. м. Площадки меньшего формата разрабатывают Leroy Merlin и OBI, в «М.Видео» запустили небольшие «М.Мобайл», «Декатлон» открывается на площадях в 300-400 кв. м.  Продуктовые сети такие, как «Окей», «Лента», «Карусель», уходят от классического формата больших гипермаркетов, предпочитая развивать компактные гипермаркеты площадью 3-7 тыс. кв. м.

 

  • На рынке ритейла продолжается консолидация розничных сетей: X5 Retail Group объявила о поглощении 99 магазинов «Полушка», «Лента» – на стадии финализации сделки по покупке, заявленных в конце 2017 год, – 11 гипермаркетов финского Kesko, 22 супермаркета сибирской сети «Холидей» и 15 гипермаркетов «Седьмого континента», слияние «М.Видео» и «Эльдорадо» и покупка сети MediaMarkt Россия новой компанией «М.Видео Эльдорадо», а также Leroy Merlin  –  сети «К-Раута».
  • В 2019 году на столичном рынке запланирован ввод порядка 348,7 тыс. кв. м. торговых площадей, что на 7,6% выше, чем в 2018 году. К вводу заявлены такие крупные торговые объекты, как ТРЦ в парке «Остров Мечты» (GLA 70 тыс. кв. м.), МФК «Саларис» (GLA 105 тыс. кв. м.) и проект торгового центра на Аминьевском шоссе девелопера «Ташир» (GLA 68 тыс. кв. м.). Также будет открыт четвертый профессиональный аутлет–Novaya Riga Outlet Village (GLA 25,3 тыс. кв. м.).

 

  • Также в 2019 году анонсирован ввод в эксплуатацию первых объектов сети районных торговых центров ADG Group:
  • Название

Адрес

GBA

GLA

Ангара

Чонгарский бул., 7

12479

6785

Будапешт

Лескова ул., 14

19103

9736

Киргизия

Зеленый просп., 81

н/д

13592

Орбита

Андропова просп., 27

н/д

5958

Орион

Летчика Бабушкина ул., д. 26

н/д

19916

Рассвет

Зои и Александра Космодемьянских, д. 23

н/д

6460

Источник: Knight Frank Research, 2019

 

  • На фоне ввода новых торговых площадей в 2019 году аналитики Knight Frank прогнозируют небольшое увеличение доли вакантных площадей в торговых центрах до 7,7%, однако вакансия в стабилизированных торговых центрах, работающих больше двух лет, будет снижаться с 5,7% до 5,3%.

 

  • Со стороны международных ритейлеров будет сохраняться интерес к российскому рынку, однако наибольшую активность будут проявлять розничные операторы из Азии, как минимум 5 новых брендов.
  •  
  • На 2019 год было заявлено возвращение бренда MEXX, открытие магазинов японского бренда Bape, китайского Urban Revivо, одна из крупнейших интернет-компаний Lamoda откроет первый офлайн-магазин Lamoda площадью порядка 1 тыс. кв. м в ТЦ «Атриум».
  •  
  • Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank отметила, что 2018 год войдёт в историю ритейла как год усиления трендов предыдущих лет и формирования предпосылок для нового витка развития рынка торговых центров. Сокращение объёма ввода торговых центров, низкая активность на рынке инвестиций, падение интереса западных брендов к России – все это стимулирует внутренний рынок, даёт толчок для развития новых концепций и пересмотра подходов к девелопменту торговых центров и форматам арендаторов. Мы ожидаем уже в 2019 году увидеть новые и интересные концепции – IKEA, Lamoda и т.п., анонсирование проектов в обновленном формате ТРЦ – «Павелецкая площадь», «Капитолий Марьина Роща», выход на рынок новых азиатских брендов из Кореи, Японии, Китая и т.п.»
  •  

Источник: ShopAndMall.Ru
Использование материалов портала допускается только при наличии активной ссылки на https://shopandmall.ru

Cкачать оригинальный файл материала - 705.62 Kb

Обнаружили в тексте ошибку! Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Просмотров сегодня — 8, всего - 717.

Все исследования рынка
  
Разместить свою новость
13.03.2019

Обеспеченность россиян аутлетами в 7 раз ниже, чем в Европе

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank отметили, что обеспеченность россиян магазинами формата аутлет на самом низком в Европе уровне – 1,1 кв. м /1000 чел. против 9,2 кв. м/1000 чел. в среднем в европейских странах и 90 кв. м/1000 чел. в США. В Америке аутлетов насчитывается более 200, в Европе – около 150, в России – всего 6. 

12.02.2019

Россияне «не допивают» кофе на 1 трлн рублей

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, в настоящее время на российском рынке проходит третья волна открытий кофеен. В отличие от первых двух, с 2013 года активно развиваются небольшие авторские сети кофеен и кофе-баров на фоне изменений покупательского поведения. Тем не менее, рынок кофеен далек от насыщения. Сейчас в городах-миллионниках работает около 5 000 кофеен, при этом объем рынка составляет цифра 130 млрд рублей, а потенциал с учетом потребительских возможностей – 1 трлн руб., что в 7,6 больше текущей насыщенности рынка. Потенциал рынка Москвы составляет более 120 млрд рублей, что в 4 раза превосходит текущее значение.

01.02.2019

Что ждет рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Эксперты Cushman & Wakefield рассказали, что ждет рынок коммерческой недвижимости в 2019 году. Главными вызовами для экономики России в ближайшие годы станут рост неравенства и диспаритет. Разрыв между лидерами и аутсайдерами будет расти во всех сегментах рынка.

31.01.2019

Объем нового строительства торговой недвижимости в 2019 году вырастет на 45%

На рынке торговой недвижимости 2019 года ожидается рост строительной активности. Согласно отчету Marketbeat Cushman & Wakefield, новое строительство в 2019 году составит 700 тыс. кв. м, что на 45% превысит показатель 2018 года.

28.01.2019

В 2018 году с российского рынка ушло рекордно много иностранных брендов, а количество новых брендов – минимальное за последние 5 лет

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2018 года на рынке торговой недвижимости Москвы и выяснили, что в 2018 году было введено в эксплуатацию 135,1 тыс. кв. м, что является самым низким показателем за прошедшие 10 лет. При этом вакансия снизилась на 1,5% п.п. до 7%.

На этом антирекорды в торговом сегменте не закончились – в 2018 году зафиксирован самый низкий показатель по выходу новых брендов (22 оператора против 37 в 2017 году) на фоне самого высокого показателя по закрытию ритейлеров (уход 12 операторов с рынка). В 2018 году в 1,5 раза больше ушло ритейлеров, чем в 2017 году, тогда об уходе объявили 8 брендов, причем это самый высокий показатель по закрытию с 2012 года.


Вход на сайт:





Войти

Регистрация

Забыли пароль?
Copyright ©Сети магазинов и торговые центры - ShopAndMall.ru
Читайте и смотрите ShopAndMall.ru на:
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-34957 от 13.01.2009г.
Права на все изображения и материалы, представленные на портале, принадлежат их владельцам.
При использовании материалов с портала ShopAndMall активная ссылки на www.shopandmall.ru обязательна