28.01.2019 В 2018 году с российского рынка ушло рекордно много иностранных брендов, а количество новых брендов – минимальное за последние 5 лет

 

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2018 года на рынке торговой недвижимости Москвы и выяснили, что в 2018 году было введено в эксплуатацию 135,1 тыс. кв. м, что является самым низким показателем за прошедшие 10 лет. При этом вакансия снизилась на 1,5% п.п. до 7%. На этом антирекорды в торговом сегменте не закончились – в 2018 году зафиксирован самый низкий показатель по выходу новых брендов (22 оператора против 37 в 2017 году) на фоне самого высокого показателя по закрытию ритейлеров (уход 12 операторов с рынка). В 2018 году в 1,5 раза больше ушло ритейлеров, чем в 2017 году, тогда об уходе объявили 8 брендов, это самый высокий показатель по закрытию с 2012 года.

  • На фоне сокращения объемов ввода новых площадей пустующие помещения в торговых центрах достаточно активно заполняются арендаторами: итоговый показатель доли вакантных площадей на конец 2017 года составлял 8,5 %, по итогам 2018 года – он не превышает 7%.

 

  • В торговых центрах суперрегионального масштаба (площадью более 120 тыс. кв. м) доля свободных площадей составляет около 3% от общей арендопригодной площади.  При этом показатель вакансии в крупных торговых центрах, введенных в эксплуатацию более 2-х лет назад, находится на уровне 5,7%. Снижение уровня вакансии в ТЦ больших площадей обусловлено политикой развития объектов по привлечению знаковых ритейлеров и новых интересных операторов. Происходит внутренняя трансформация объектов: увеличение развлекательных зон, организация фудхоллов, общая ориентация концепций на retailtainment.

 

  • Наибольший объем пустующих помещений зафиксирован в объектах, вышедших на рынок в 2013 году: в настоящее время здесь остается вакантным каждый пятый квадратный метр. Напомним, что в 2013 году были открыты такие торговые центры, как «Райкин Плаза», «Гудзон», «РИО Ленинский», «ВДНХ». Арендная кампания в данных объектах продолжается.

 

  • На высокий уровень вакансии объектов, введенных в 2018 году, сильное влияние оказывает большой объем свободных площадей в ТЦ Metromall (уровень вакансии 42%) и в ТЦ «Арена Плаза» (уровень вакансии 81%).
  • Аналитики Knight Frank отмечают, что основной фокус развития рынка сосредоточен на  проектах реновации: крупные девелоперы проводят реконцепции и редевелопмент, среди них: Fort Group – ребрендинг «Золотых Вавилонов»; ENKA – открыта «Каширская Плаза», в дальнейших планах компании редевелопмент торговых центров «Капитолий»; ГК «Ташир» – реновация торговых центров «РИО». Анонсировано строительство второй очереди ТРК «Гагаринский», ориентированной на развлекательный сегмент и общепит (кинотеатр, семейно-досуговая зона). Торговый центр XL будет репозиционирован в формат аутлета. Торговый центр LOTTE Plaza перепрофилирован в МФЦ без торговой составляющей.

 

  • Также аналитики Knight Frank выделают тренд сокращения площадей новых торговых центров. Объекты, вышедшие на рынок в 2018 году, имеют в среднем арендопригодную площадь до 20 тыс. кв. м, исключением является только один объект – ТРЦ «Каширская Плаза» (GLA – 70,2 тыс. кв. м.).

Источник: Knight Frank Research, 2019

  • В 2018 году на российский рынок вышло 22 новых международных ритейлера, что является самым низким показателем с 2012 года. Это также на 40% ниже аналогичного показателя 2017 года, когда на рынок зашли 37 новых ритейлеров.

 

  • По итогам 2018 году структура распределения новых брендов по профилю совпадает с тенденциями предыдущих лет: около 41% (9 из 22) новых операторов относится к сегменту «одежда/обувь/белье».

 

  • В прошедшем году 41% операторов, вышедших на российский рынок, позиционируются в высоком ценовом сегменте – годом ранее их насчитывалось 59% от общего числа. Половина из них – ритейлеры fashion-сегмента (Billionaire, Adolfo Dominguez, Dirk Bikkembergs, Karl Lagerfeld, Liu Jo), в остальных категориях сегмента по одному бренду. В среднем ценовом сегменте имеют равное распределение долей в 31% профили «одежда, обувь, белье» и ««товары для детей». Категория «парфюмерия и косметика» представлена двумя брендами и занимает долю в 15%.

 

  • У 32% вышедших в 2018 году на российский рынок международных брендов, страной происхождения являются Италия или США, что продолжает тенденцию 2016-2017 гг.

 

 

Динамика выхода международных операторов на российский рынок за последние 10 лет, шт.

Источник: Knight Frank Research, 2019

Международные операторы, вышедшие на российский рынок в 2018 г.

Бренд / торговый оператор

Страна происхождения бренда

Профиль

Ценовой сегмент

1

Billionaire

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Премиальный

2

Coach

США

Аксессуары

Премиальный

3

That’s Living

США

Мебель/Интерьер

Премиальный

4

Haier

Китай

Техника/Электроника

Премиум/Выше среднего

5

Adolfo Dominguez

Испания

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

6

Dirk Bikkembergs

Германия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

7

Karl Lagerfeld

Франция

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

8

Liu Jo

Италия

Одежда / Обувь / Белье

Выше среднего

9

NaturaPura

Португалия

Товары для детей

Выше среднего

10

Coccodrillo

Польша

Товары для детей

Средний

11

COS

Швеция

Одежда / Обувь / Белье

Средний

12

Dino Zoo

Чехия

Зоотовары

Средний

13

Flormar

Турция

Косметика/Парфюмерия

Средний

14

GEOX Kids

Италия

Товары для детей

Средний

15

Hunkemoller

Нидерланды

Одежда / Обувь / Белье

Средний

16

Lipault

Франция

Аксессуары

Средний

17

Modern Easy Kids

Италия

Товары для детей

Средний

18

Tommy Jeans

США

Одежда / Обувь / Белье

Средний

19

Dushka

Украина

Косметика/Парфюмерия

Ниже среднего

20

Orsay

Германия

Одежда / Обувь / Белье

Ниже среднего

21

Panco

Турция

Товары для детей

Ниже среднего

22

Panda Express

США

Общественное питание

Ниже среднего

Источник: Knight Frank Research, 2019

 

  • В 2018 году о закрытии магазинов в России объявило 12 ритейлеров: Castorama (DIY, Великобритания), MediaMarkt (немецкая сеть магазинов электроники и бытовой техники), Crate&Barrel (американская сеть мебели и товаров для дома), а также Claire’s (аксессуары и бижутерия, США), Lillapois (дрогери), Nautica, Oxette, Jennyfer, Motivi, (fashion-ритейл), спортивные бренды The Athlete’s Foot и Intersport, GNC (спортивное питание). В 2018 году в 1,5 раза больше ушло ритейлеров, чем в 2017 году, тогда об уходе объявили 8 брендов, это самый высокий показатель по закрытию с 2012 года.

 

  • Растет популярность pop-up магазинов (временное место присутствия и продажи товаров), при этом в 2018 году отмечается открытие точек такого формата не только у премиум-брендов, но и марок, ориентированных на более широкую аудиторию. Подобные точки открылись у следующих брендов – Louis Vuitton, Chanel, Gucci, YSL, Prada, Samsung, Adidas, Uniqlo. На волне популярности таких точек продаж в ноябре в России начала работу платформа гибкого ритейла We Are Pop Up.

 

  • Аналитики Knight Frank отмечают также тренд развития малых форматов у крупных ритейлеров: IKEA запустила формат магазинов площадью до 6 тыс. кв. м. Площадки меньшего формата разрабатывают Leroy Merlin и OBI, в «М.Видео» запустили небольшие «М.Мобайл», «Декатлон» открывается на площадях в 300-400 кв. м.  Продуктовые сети такие, как «Окей», «Лента», «Карусель», уходят от классического формата больших гипермаркетов, предпочитая развивать компактные гипермаркеты площадью 3-7 тыс. кв. м.

 

  • На рынке ритейла продолжается консолидация розничных сетей: X5 Retail Group объявила о поглощении 99 магазинов «Полушка», «Лента» – на стадии финализации сделки по покупке, заявленных в конце 2017 год, – 11 гипермаркетов финского Kesko, 22 супермаркета сибирской сети «Холидей» и 15 гипермаркетов «Седьмого континента», слияние «М.Видео» и «Эльдорадо» и покупка сети MediaMarkt Россия новой компанией «М.Видео Эльдорадо», а также Leroy Merlin  –  сети «К-Раута».
  • В 2019 году на столичном рынке запланирован ввод порядка 348,7 тыс. кв. м. торговых площадей, что на 7,6% выше, чем в 2018 году. К вводу заявлены такие крупные торговые объекты, как ТРЦ в парке «Остров Мечты» (GLA 70 тыс. кв. м.), МФК «Саларис» (GLA 105 тыс. кв. м.) и проект торгового центра на Аминьевском шоссе девелопера «Ташир» (GLA 68 тыс. кв. м.). Также будет открыт четвертый профессиональный аутлет–Novaya Riga Outlet Village (GLA 25,3 тыс. кв. м.).

 

  • Также в 2019 году анонсирован ввод в эксплуатацию первых объектов сети районных торговых центров ADG Group:
  • Название

Адрес

GBA

GLA

Ангара

Чонгарский бул., 7

12479

6785

Будапешт

Лескова ул., 14

19103

9736

Киргизия

Зеленый просп., 81

н/д

13592

Орбита

Андропова просп., 27

н/д

5958

Орион

Летчика Бабушкина ул., д. 26

н/д

19916

Рассвет

Зои и Александра Космодемьянских, д. 23

н/д

6460

Источник: Knight Frank Research, 2019

 

  • На фоне ввода новых торговых площадей в 2019 году аналитики Knight Frank прогнозируют небольшое увеличение доли вакантных площадей в торговых центрах до 7,7%, однако вакансия в стабилизированных торговых центрах, работающих больше двух лет, будет снижаться с 5,7% до 5,3%.

 

  • Со стороны международных ритейлеров будет сохраняться интерес к российскому рынку, однако наибольшую активность будут проявлять розничные операторы из Азии, как минимум 5 новых брендов.
  •  
  • На 2019 год было заявлено возвращение бренда MEXX, открытие магазинов японского бренда Bape, китайского Urban Revivо, одна из крупнейших интернет-компаний Lamoda откроет первый офлайн-магазин Lamoda площадью порядка 1 тыс. кв. м в ТЦ «Атриум».
  •  
  • Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank отметила, что 2018 год войдёт в историю ритейла как год усиления трендов предыдущих лет и формирования предпосылок для нового витка развития рынка торговых центров. Сокращение объёма ввода торговых центров, низкая активность на рынке инвестиций, падение интереса западных брендов к России – все это стимулирует внутренний рынок, даёт толчок для развития новых концепций и пересмотра подходов к девелопменту торговых центров и форматам арендаторов. Мы ожидаем уже в 2019 году увидеть новые и интересные концепции – IKEA, Lamoda и т.п., анонсирование проектов в обновленном формате ТРЦ – «Павелецкая площадь», «Капитолий Марьина Роща», выход на рынок новых азиатских брендов из Кореи, Японии, Китая и т.п.»
  •  

Источник: ShopAndMall.Ru
Использование материалов портала допускается только при наличии активной ссылки на https://shopandmall.ru

Cкачать оригинальный файл материала - 705.62 Kb

Обнаружили в тексте ошибку! Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Просмотров сегодня — 1, всего - 1138.

Все исследования рынка
Читайте также:
  
Разместить свою новость
11.07.2019

Ритейлеры осваивают новые сегменты и форматы в Петербурге

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Colliers International, за первые шесть месяцев 2019 г. доля вакантных помещений в классических торговых центрах Петербурга сократилась до 2,8%, что на 1,4 п.п. ниже, чем в первом полугодии 2018 г. В условиях нарастающей конкуренции за свободные торговые площади в качественных ТЦ ритейлеры продолжают осваивать новые для себя форматы и сегменты.

10.07.2019

ТЦ Москвы. Итоги 1 полугодия 2019

Средняя площадь ТЦ Москвы продолжает уменьшаться: прогнозируется сокращение в 1,5 раза к концу текущего года - с 17,5 до 11 тыс. кв. м.

08.07.2019

Street Retail Москвы. Итоги 1 полугодия 2019

Вакансия в помещениях на основных торговых коридорах Москвы выросла с 5 до 7% за первые 6 месяцев 2019 года, вернувшись на уровень 2016 года.

03.07.2019

Обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия 2019 года

Отдел исследований и консалтинга компании IPG.Estate подготовил обзор рынка торговой недвижимости по итогам первого полугодия 2019 года.

28.06.2019

Активность международных брендов снижается последние 5 лет

Отдел исследований рынка CBRE озвучил результаты исследования рынка торговой недвижимости Москвы в первом полугодии 2019 года.


Вход на сайт:





Войти

Регистрация

Забыли пароль?


Красота
Искомая площадь:
от 6 м2 до 30 м2

Парфюмерия и Косметика
Искомая площадь:
от 20 м2 до 45 м2

Вендинг
Искомая площадь:
от 1 м2 до 1 м2



Кострома (Костромская обл.)
GBA: 41700 м2 GLA: 32000 м2

Москва (Москва / Московская обл.)
GBA: 88547 м2 GLA: 52000 м2

Долгопрудный (Москва / Московская обл.)
GBA: 13096 м2 GLA: 8200 м2




Парфюмерия и Косметика
от 4 000 000 до 6 500 000 руб.
от 20 м2 до 45 м2

Развлечения
от 20 000 000 до 60 000 000 руб.
от 1 000 м2 до 3 000 м2

Развлечения
от 1 000 000 до 5 000 000 руб.
от 50 м2 до 100 м2


Copyright ©Сети магазинов и торговые центры - ShopAndMall.ru
Читайте и смотрите ShopAndMall.ru на:
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-34957 от 13.01.2009г.
Права на все изображения и материалы, представленные на портале, принадлежат их владельцам.
При использовании материалов с портала ShopAndMall активная ссылки на shopandmall.ru обязательна