Консалтинговая компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги июля 2016 г.

В июле на продажу предлагалось 1382 объекта общей площадью 2417 тыс. кв. м и общей стоимостью 7,494 млрд. $, что выше показателя июня 2016 г. на 35% по количеству и на 90% по общей площади.  

Средневзвешенная цена за месяц в долларах выросла на 5% и составила 3 100 $/кв.м.  Курс доллара в июле снизился на 1%, поэтому в рублевом эквиваленте цены увеличились на 4%, а цена в рублевом эквиваленте составила 199 423 руб./кв.м. За последние 12 месяцев цены в долларах снизились на 1%, а в рублях – на 11%.

Рост объема предложения в июле произошел в виде коррекции с минимального значения объема предложения в июне. Объем предложения в июле был ниже своих верхних значений на 40-45%. Изменение цен, судя по динамике за прошедшие полгода, является несущественным, и пока на данный момент можно говорить лишь о временной ценовой стабилизации.

Все сегменты

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

1 382

7 494

2 417

1,75

3 100

к июню 2016

+ 35%

+ 100%

+ 90%

+ 41%

+ 5%

к июлю 2015

− 15%

− 9%

− 8%

+ 8%

− 1%
 

 

 

Лидером по объему предложения остаются офисные помещения, доля которых по площади составила 65%. Далее идут помещения свободного назначения (13%),  производственно-складские помещения (13%) и торговые помещения (9%).

Торговая недвижимость

Объем предложения торговых помещений на продажу в июле 2016 г. по количеству снизился на 3%, а по общей площади – вырос на 2%.  Всего экспонировалось 224 объекта общей площадью 159 тыс.кв.м и общей стоимостью 0,726 млрд.$.

Внутри Садового Кольца экспонировалось 25 объектов общей площадью 16 тыс.кв.м. За месяц объем предложения по количеству снизился на 22%, а по общей площади - на 9%.

Цена за месяц выросла на 6% и составила 10 399$/кв.м. Рост цены произошел за счет начала экспонирования в июле крупного дорогого торгового объекта на Столешниковом пер. (270 кв.м, 56 980$/кв.м), при этом по объектам, экспонируемым давно, цены снизились на 2%.

За пределами центра объем предложения по количеству не изменился, а по общей площади вырос на 3%, составив 199 объектов общей площадью 143 тыс.кв.м. Цена на объекты за пределами центра за месяц выросла на 3% и составила 3 929 $/кв.м. Рост цены был вызван, с одной стороны, уходом в июне дешевого торгового объекта на Тушинской ул. (5000 кв.м, 1031 $/кв.м), а с другой – выходом в июле крупного дорогого торгового объекта на ул. Б. Декабрьская (4200 кв.м, 5 495 $/кв.м). При этом по давно экспонируемым объектам цена не изменилась.

Если исходить из изменения цен за год, спрос на торговые помещения за пределами центра выше, что в условиях проблем в макроэкономике и сокращения доходов населения может отражать смещение потребительского спроса в сторону товаров эконом-класса.

Торговые

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

224

726

159

0,71

4 578

к июню 2016

− 3%

+ 4%

+ 2%

+ 5%

+ 2%

к июлю 2015

− 43%

− 59%

− 63%

− 35%

+ 11%

 

Торговые внутри СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

25

166

16

0,64

10 399

к июню 2016

− 22%

− 4%

− 9%

+ 16%

+ 6%

к июлю 2015

− 58%

− 40%

− 18%

+ 94%

− 27%

 

Торговые вне СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

199

561

143

0,72

3 929

к июню 2016

0%

+ 6%

+ 3%

+ 3%

+ 3%

к июлю 2015

− 40%

− 62%

− 65%

− 42%

+ 8%

 

Street-retail

В июле экспонировалось 67 объектов общей площадью 17 тыс.кв.м и общей стоимостью 0,127 млрд.$. По сравнению с июнем их количество выросло на 6%, а общая площадь  - на 12%.

Объем предложения объектов street-retail в центре по количеству возрос на 9%, а по общей площади - на 7% и составил 12 объектов общей площадью 3 тыс.кв.м.  Средневзвешенная цена по объектам в пределах Садового Кольца выросла на 22% и составила 18 271 $/кв.м.  Рост цены был обусловлен выходом в июле дорогого объекта на Столешниковом пер. (270 кв.м, 56 980 $/кв.м).

Объем предложения помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца составил 55  объектов общей площадью 14 тыс. кв. м, увеличившись по сравнению с июнем на 6% по количеству и на 13% по общей площади. Средневзвешенная цена по street-retail за пределами центра снизилась на 1% и составила 5112$/кв.м.

В отличии от торговых помещений в целом, спрос на объекты стрит-ритейла выше в центре.

Street-retail

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

67

127

17

0,26

7 322

к июню 2016

+ 6%

+ 19%

+ 12%

+ 5%

+ 6%

к июлю 2015

− 46%

− 65%

− 61%

− 28%

− 11%

 

Street-retail внутри СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

12

53

3

0,24

18 271

к июню 2016

+ 9%

+ 31%

+ 7%

− 2%

+ 22%

к июлю 2015

− 61%

− 60%

− 66%

− 13%

+ 18%

 

Street-retail вне СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

55

74

14

0,26

5 112

к июню 2016

+ 6%

+ 11%

+ 13%

+ 6%

− 1%

к июлю 2015

− 41%

− 68%

− 60%

− 32%

− 21%

 

Офисная недвижимость

Объем предложения офисных помещений на продажу в июле 2016 г. вырос на 60% по количеству и на 178% по общей площади. Всего на рынке предлагалось 880 объектов общей площадью 1624 тыс.кв.м. и общей стоимостью 5,394 млрд.$.

Количество офисных объектов в центре увеличилось на 96%, их общая площадь - на 124%, в результате чего объем предложения составил 194 объекта площадью 202 тыс.кв.м.  Средневзвешенная цена по этим объектам выросла на 7% и составила 6618 $/кв.м. На рост цены повлиял, с одной стороны, уход в июне нескольких крупных дешевых объектов таких как на Уланском пер. (2677 кв.м, 3113$/кв.м) и ул.Б.Дмитровка (5077 кв.м, 4551$/кв.м и 6500 кв.м, 4895 $/кв.м), а с другой – выход в июле крупного дорогого объекта на ул.Волхонка (6364 кв.м, 10383$/кв.м).

Объем предложения на продажу офисов за пределами центра за месяц увеличился на 52% по количеству и на 188% по общей площади и составил 686 объектов общей площадью 1422 тыс. кв.м.  Существенный рост средней площади объектов был связан  с выходом в июле сразу ряда новых крупных объектов с площадью выше 20000 кв.м.  Если в июне таких объектов насчитывалось всего 2, то в июле - уже 12.

Средневзвешенная цена на офисные  помещения за пределами центра в июле снизилась на 3% и составила 2854$/кв.м, что было обусловлено снижением на 6% цен по объектам, экспонируемым уже давно.

Судя по динамике цен как за месяц, так и за год, спрос на офисные объекты в центре выше, чем на офисные объекты за его пределами, что может быть обусловлено постепенным восстановлением интереса к инвестициям в существенно подешевевшие офисные объекты.

 

Офисные

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

880

5 394

1 624

1,85

3 321

к июню 2016

+ 60%

+ 167%

+ 178%

+ 74%

− 4%

к июлю 2015

− 2%

+ 12%

+ 19%

+ 21%

− 6%

 

Офисные внутри СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

194

1 334

202

1,04

6 618

к июню 2016

+ 96%

+ 140%

+ 124%

+ 14%

+ 7%

к июлю 2015

+ 7%

+ 18%

+ 9%

+ 2%

+ 8%

 

Офисные вне СК

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

686

4 059

1 422

2,07

2 854

к июню 2016

+ 52%

+ 178%

+ 188%

+ 89%

− 3%

к июлю 2015

− 4%

+ 10%

+ 20%

+ 25%

− 8%

Производственно-складские помещения и помещения свободного назначения

Количество экспонируемых объектов производственно-складского назначения в июле 2016 г. выросло на 5%, а их общая площадь – сократилась на 3%. Объем предложения составил 109 объектов общей площадью 316 тыс.кв.м.  Средневзвешенная цена производственно-складских помещений возросла на 3% и составила 1143 $/кв.м. Рост цены произошел за счет выхода на рынок в июле крупного и дорогого объекта на Сколковском ш. (24 500 кв.м, 2 070$/кв.м).

Объем предложения объектов свободного назначения в июле 2016 г. по количеству вырос на 22%, по общей площади - на 55%, составив 169 объектов общей площадью 319 тыс.кв.м.   Средневзвешенная цена по помещениям свободного назначения по сравнению с июнем снизилась на 3% и составила 3178 $/кв.м, при этом цены по давно экспонируемым объектам снизились на 4%. Кроме того, уменьшение цен было связано с выходом в июле крупного дешевого объекта на ул. Вольная (46 000 кв.м, 1 000 $/кв.м).

Судя по сопоставимому снижению цен за год, спрос на объекты производственно-складского и свободного назначения изменился примерно одинаково.

ПСП

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

Значение

109

361

316

2,90

1 143

к июню 2016

+ 5%

0%

− 3%

− 7%

+ 3%

к июлю 2015

− 32%

− 53%

− 47%

− 21%

− 13%

 

ПСН

Количество

Общая стоимость, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средневзвешенная цена, $/м2

значение

169

1 013

319

1,89

3 178

к июню 2016

+ 22%

+ 51%

+ 55%

+ 26%

− 3%

к июлю 2015

+ 1%

+ 18%

+ 40%

+ 38%

− 16%