Обзор рынка купли-продажи Москвы
Консалтинговая компания RRG в рамках ежемесячного мониторинга предложения коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги июня 2016 г.
В июне на продажу предлагалось 1023 объекта общей площадью 1271 тыс. кв. м и общей стоимостью 3,747 млрд. $, что ниже показателя мая 2016 г. на 16% по общей площади.
Средневзвешенная цена за месяц в долларах снизилась на 7% и составила 2 947 $/кв.м. Курс доллара в июне снизился на 1%, поэтому в рублевом эквиваленте цены уменьшились на 8%, средневзвешенная цена в рублевом эквиваленте составила 192 173 руб./кв.м. За последние 12 месяцев цены в долларах снизились на 20%, а в рублях – на 4%.
Снижение объема предложения в июне и снижение цен вызвано наступлением летнего сезона и снижением деловой активности. Кроме того, на уменьшении цен влияние оказали негативные тенденции в экономике.
Все сегменты |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
1 023 |
3 747 |
1 271 |
1,24 |
2 947 |
к маю 2016 |
0% |
− 22% |
− 16% |
− 16% |
− 7% |
к июню 2015 |
− 52% |
− 74% |
− 68% |
− 33% |
− 20% |
Лидером по объему предложения остаются офисные помещения, доля которых по площади составила 47%. Далее идут помещения свободного назначения (32%), производственно-складские помещения (13%) и торговые помещения (8%).
Торговая недвижимость
Объем предложения торговых помещений на продажу в июне 2016 г. по количеству вырос на 9%, а по общей площади – на 34%. Всего экспонировался 231 объект общей площадью 156 тыс.кв.м и общей стоимостью 0,699 млрд.$.
Внутри Садового Кольца экспонировалось 32 объекта общей площадью 18 тыс.кв.м. За месяц объем предложения по количеству вырос на 19%, а по общей площади на 142%.
Цена за месяц снизилась на 19% и составила 9 775$/кв.м. Существенный рост общей площади, а также снижение цены произошло в основном за счет выставления на рынок в июне крупного дешевого торгового объекта на ул. Н. Арбат (8521 кв.м, 8 292$/кв.м). При этом по объектам, экспонируемым давно, цены снизились только на 1%.
За пределами центра объем предложения по количеству увеличился на 8%, а по общей площади на 27%, составив 199 объектов общей площадью 139 тыс.кв.м. Цена на объекты за пределами центра за месяц уменьшилась на 10% и составила 3 807 $/кв.м. При этом по давно экспонируемым объектам цена практически не изменилась, а снижение цены было вызвано с одной стороны уходом в мае дорогого торгового объекта на Кутузовском пр-те (762 кв.м, 14132 $/кв.м), а с другой – выходом в июне крупных дешевых торговых объектов на ул.Тушинская (5500 кв.м, 1030 $/кв.м), на Сколковском ш. (2275 кв.м, 1352$/кв.м) и на Волгоградском пр-те (2300 кв.м, 1100$/кв.м).
Судя по изменению цен за год, спрос на торговые помещения в центре, в отличии от спроса на объекты за его пределами, растет, при этом в июне наблюдалась существенная его коррекция.
Торговые |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
231 |
699 |
156 |
0,68 |
4 478 |
к маю 2016 |
+ 9% |
+ 27% |
+ 34% |
+ 22% |
− 5% |
к июню 2015 |
− 51% |
− 71% |
− 71% |
− 42% |
0% |
Торговые внутри СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
32 |
172 |
18 |
0,55 |
9 775 |
к маю 2016 |
+ 19% |
+ 97% |
+ 142% |
+ 104% |
− 19% |
к июню 2015 |
− 44% |
− 63% |
− 66% |
− 40% |
+ 9% |
Торговые вне СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
199 |
528 |
139 |
0,70 |
3 807 |
к маю 2016 |
+ 8% |
+ 13% |
+ 27% |
+ 17% |
− 10% |
к июню 2015 |
− 52% |
− 73% |
− 72% |
− 42% |
− 5% |
Street-retail
В июне 2016 г. экспонировалось 63 объекта общей площадью 16 тыс.кв.м и общей стоимостью 0,107 млрд.$. По сравнению с маем количество выросло на 13%, а общая площадь - на 1%.
Объем предложения объектов street-retail в центре по количеству уменьшился на 8%, а по общей площади - на 21% и составил 11 объектов общей площадью 3 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена по объектам в пределах Садового Кольца выросла на 1% и составила 14 992 $/кв.м.
Объем предложения помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца составил 52 объекта общей площадью 13 тыс. кв. м, увеличившись по сравнению с маем на 18% по количеству и на 7% по общей площади. Средневзвешенная цена по объектам street-retail за пределами центра снизилась на 8% и составила 5173$/кв.м. Снижение цены было обусловлено уходом с рынка дорогих объектов на Осеннем б-ре (130 кв.м, 18 132 $/кв.м), Ленинградском пр-те (180 кв.м, 15 351 $/кв.м) и на Ломоносовском пр-те (216 кв.м, 11 083 $/кв.м).
Торговые |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
63 |
107 |
16 |
0,25 |
6 890 |
к маю 2016 |
+ 13% |
− 10% |
+ 1% |
− 10% |
− 10% |
к июню 2015 |
− 55% |
− 70% |
− 64% |
− 20% |
− 17% |
Торговые внутри СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
11 |
41 |
3 |
0,25 |
14 992 |
к маю 2016 |
− 8% |
− 21% |
− 21% |
− 14% |
+ 1% |
к июню 2015 |
− 62% |
− 63% |
− 65% |
− 8% |
+ 7% |
Торговые вне СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
52 |
66 |
13 |
0,25 |
5 173 |
к маю 2016 |
+ 18% |
− 1% |
+ 7% |
− 9% |
− 8% |
к июню 2015 |
− 53% |
− 73% |
− 64% |
− 23% |
− 26% |
Офисная недвижимость
Объем предложения офисных помещений на продажу в июне 2016 г. снизился на 4% по количеству и на 18% по общей площади. Всего на рынке предлагалось 550 объектов общей площадью 584 тыс.кв.м. и общей стоимостью 2,017 млрд.$.
Количество офисных объектов в центре уменьшилось на 3%, их общая площадь - на 14%, в результате чего объем предложения составил 99 объектов площадью 90 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена по этим объектам увеличилась на 7% и составила 6 175 $/кв.м. Рост цены по старым объектам составил 3%, кроме того, увеличение цены было обусловлено выходом в июне крупного и дорогого объекта на Кадашевской наб. (6512 кв.м, 10 868$/кв.м).
Объем предложения офисов на продажу за пределами центра за месяц сократился на 4% по количеству и на 19% по общей площади, и составил 451 объект общей площадью 494 тыс. кв.м. Средневзвешенная цена на данные офисные помещения снизилась на 3% и составила 2957$/кв.м, что было обусловлено, в частности, уходом с рынка крупного дорогого объекта на Звенигородском ш. (15419 кв.м, 6497$/кв.м) и началом экспонирования в июне крупного дешевого объекта на ул.Полимерная (20700 кв.м, 1692$/кв.м). Снижение цен по давно экспонируемым объектам составило 2%.
Судя по динамике цен за год, спрос на офисные объекты в центре и за его пределами отличается несущественно, в то время, как за месяц спрос на офисные помещения в центре вырос, а за пределами Садового Кольца, наоборот, снизился.
Офисные |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
550 |
2 017 |
584 |
1,06 |
3 454 |
к маю 2016 |
− 4% |
− 18% |
− 18% |
− 15% |
0% |
к июню 2015 |
− 56% |
− 79% |
− 75% |
− 42% |
− 17% |
Офисные внутри СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
99 |
556 |
90 |
0,91 |
6 175 |
к маю 2016 |
− 3% |
− 8% |
− 14% |
− 12% |
+ 7% |
к июню 2015 |
− 63% |
− 75% |
− 70% |
− 18% |
− 18% |
Офисные вне СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
451 |
1 461 |
494 |
1,10 |
2 957 |
к маю 2016 |
− 4% |
− 22% |
− 19% |
− 16% |
− 3% |
к июню 2015 |
− 55% |
− 80% |
− 76% |
− 46% |
− 19% |
Производственно-складские помещения и помещения свободного назначения
Количество экспонируемых объектов производственно-складского назначения в июне 2016 г. выросло на 55%, а их общая площадь - на 72%. Объем предложения составил 104 объекта общей площадью 325 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена производственно-складских помещений снизилась на 7% и составила 1104 $/кв.м. Снижение цены произошло, в частности, за счет выхода в июне двух дешевых крупных объектов на ул. Чагинская (13 000 кв.м, 538$/кв.м) и ул. Подъемная (23 000 кв.м, 593$/кв.м).
Объем предложения объектов свободного назначения в июне 2016 г. по количеству снизился на 22%, по общей площади - на 58%, составив 138 объектов общей площадью 206 тыс.кв.м. Средневзвешенная цена по помещениям свободного назначения по сравнению с маем выросла на 3% и составила 3261 $/кв.м. Рост цен произошел, в частности, из-за ухода с рынка в мае дешевого объекта на Мосфильмовской ул. (30117 кв.м, 1124 $/кв.м).
ПСП |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
Значение |
104 |
359 |
325 |
3,13 |
1 104 |
к маю 2016 |
+ 55% |
+ 60% |
+ 72% |
+ 11% |
− 7% |
к июню 2015 |
− 26% |
− 60% |
− 52% |
− 35% |
− 17% |
ПСН |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средневзвешенная цена, $/м2 |
значение |
138 |
671 |
206 |
1,49 |
3 261 |
к маю 2016 |
− 22% |
− 57% |
− 58% |
− 46% |
+ 3% |
к июню 2015 |
− 46% |
− 59% |
− 50% |
− 8% |
− 18% |