Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги июня 2016 г.

В июне 2016 г. в аренду предлагалось 2856 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 1573 тыс. кв.м. Объем предложения по количеству вырос на 4%, а по общей площади - на 6%. 

Средняя арендная ставка за месяц уменьшилась на 4% и составила 265$/кв.м/год. Курс доллара за месяц уменьшился на 1%, поэтому в рублевом эквиваленте ставки снизились на 5%. Средняя арендная ставка в рублях составила 17 280 руб./кв.м/год.  За год, с июня 2015 года  долларовые  ставки снизились на 35%, а рублевые –  на 22%.

Уменьшение ставок в рублевом эквиваленте как за последние 12 месяцев, так и за месяц продолжает оставаться следствием проблем в макроэкономике.

Все сегменты

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

2 856

353

1 573

0,55

265

к маю 2016

+ 4%

+ 10%

+ 6%

+ 2%

− 4%

к июню 2015

− 35%

− 61%

− 42%

− 11%

− 35%

 

 

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 55%. Далее идут производственно-складские (34%) и торговые помещения (13%).

 

Торговая недвижимость

В июне 2016 г. на рынке экспонировалось 602 объекта общей площадью 179 тыс.кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем количество торговых объектов уменьшилось на 4%, их общая площадь - на 8%.

Из указанных объектов в центре экспонировалось 55 помещений общей площадью 15 тыс.кв. м, что на 7% ниже показателя мая по количеству и на 1% выше - по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц сократилась на 11%, и составила 725$/кв.м/год. В том числе средний уровень ставок на объекты, которые экспонируются уже давно, не изменилась, а доля дорогих объектов со ставками выше 700$/кв.м/год за месяц снизилась с 48% до 40%.

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра в июне 2016 г., уменьшилось на 4%, а их общая площадь  -  на 9%.  Объем предложения составил 547 объектов общей площадью 165 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц уменьшилась на 9%, и составила  387$/кв.м/год. В том числе ставка по объектам, которые экспонируются давно, снизилась на 4%, а в целом доля дорогих объектов, сдаваемых по ставкам выше 400$/кв.м/год, сократилась с 33% в мае до 30% в июне.

Из динамики ставок можно заключить, что динамика спроса на торговые объекты в центре и за его пределами примерно одинакова.

Торговые

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

602

63

179

0,30

418

к маю 2016

− 4%

− 12%

− 8%

− 4%

− 10%

к июню 2015

− 46%

− 74%

− 55%

− 15%

− 35%

 

Торговые внутри СК

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

55

9

15

0,27

725

к маю 2016

− 7%

− 15%

+ 1%

+ 8%

− 11%

к июню 2015

− 50%

− 80%

− 59%

− 18%

− 35%

 

Торговые вне СК

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

547

54

165

0,30

387

к маю 2016

− 4%

− 12%

− 9%

− 5%

− 9%

к июню 2015

− 46%

− 72%

− 54%

− 15%

− 34%

Street-retail

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в июне 2016 г. по количеству снизился на 4%, а по общей площади – вырос на 1%. Всего экспонировалось 227 объектов площадью 56 тыс.кв.м, из них 27 объектов предлагалось в центре и 200 объектов – за его пределами.

Объем предложения в центре за месяц уменьшился на 7% по количеству и вырос  на 3% по общей площади. Средняя ставка аренды снизилась на 8%, и составила 855$/кв.м/год, при этом на 2% увеличилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, а доля дорогих объектов со ставками выше 900$/кв.м/год уменьшилась с 41% до 40%.

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца по количеству уменьшился на 3%, а по общей площади не изменился. Ставка в июне снизилась на 15% до 428$/кв.м/год. Уменьшение ставок было обусловлено уходом с рынка нескольких дорогих объектов, таких как на ул.Маршала Бирюзова (60 кв.м, 1538$/кв.м/год и 77 кв.м, 1903$/кв.м/год), Владимирской ул. (126 кв.м, 1661$/кв.м/год), Волгоградском пр-те (97 кв.м, 1892$/кв.м/год), Алтуфьевском ш. (66 кв.м, 1930$/кв.м/год). При этом ставка по объектам, которые экспонируются уже давно, снизилась на 5%, а доля дорогих объектов со ставками выше 400$/кв.м/год в целом уменьшилась с 44% до 38%.

Street-retail

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

227

23

56

0,25

479

к маю 2016

− 4%

− 10%

+ 1%

+ 5%

− 14%

к июню 2015

− 50%

− 74%

− 53%

− 7%

− 36%

 

Street-retail внутри СК

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

27

4

6

0,20

855

к маю 2016

− 7%

− 12%

+ 3%

+ 11%

− 8%

к июню 2015

− 57%

− 86%

− 74%

− 39%

− 30%

 

Street-retail вне СК

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

200

19

51

0,25

428

к маю 2016

− 3%

− 9%

 0%

+ 4%

− 15%

к июню 2015

− 49%

− 69%

− 49%

− 1%

− 37%

Офисная недвижимость

В июне 2016 г. объем предложения офисных объектов в аренду вырос на 8% по количеству  и на 11% по общей площади и составил 1760 объектов общей площадью 865 тыс.кв.м.

За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 22%, их общая площадь – на 26%. Средняя арендная ставка за месяц выросла на 4%  и составила 382$/кв.м/год. Ставки по объектам,  выставляющимся уже давно, снизились на 1%, а доля объектов со ставками выше 300$/кв.м./год в общем объеме предложения выросла с 67% в мае до 70% в июне. 

За пределами Садового Кольца объем предложения по количеству вырос на 6%, а по общей площади  - на 9%. Средняя ставка снизилась на 1%, и составила 236$/кв.м/год.  

В условиях роста ставки за месяц, более значительный спрос наблюдается на офисные объекты в центре, однако, учитывая примерно одинаковое изменение ставок по объектам в центре и за его пределами за год, о каких-либо тенденциях говорить в данном случае пока не приходится.

Офисные

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

1 760

239

865

0,49

258

к маю 2016

+ 8%

+ 20%

+ 11%

+ 3%

+ 1%

к июню 2015

− 31%

− 56%

− 38%

− 10%

− 33%

 

Офисные внутри СК

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

274

55

136

0,50

382

к маю 2016

+ 22%

+ 43%

+ 26%

+ 4%

+ 4%

к июню 2015

− 40%

− 59%

− 40%

+ 0%

− 32%

 

Офисные вне СК

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

1 486

184

729

0,49

236

к маю 2016

+ 6%

+ 14%

+ 9%

+ 3%

− 1%

к июню 2015

− 29%

− 55%

− 38%

− 12%

− 32%

Производственно-складские помещения

Объем предложения производственно-складских объектов в июне  2016 г. составил 494 объекта общей площадью 529 тыс. кв. м, увеличившись по сравнению с маем на 2% по количеству и на 5% - по общей площади.

Средняя ставка в июне практически не изменилась, и составила  103$/кв.м/год.

ПСП

Количество

Суммарная ГАП, млн. $

Общая площадь, тыс. м2

Средняя площадь, тыс. м2

Средняя ставка, $/кв.м/год

значение

494

51

529

1,07

103

к маю 2016

+ 2%

+ 2%

+ 5%

+ 3%

0%

к июню 2015

− 34%

− 58%

− 43%

− 14%

− 24%