По данным нового исследования консалтинговой компании CBRE, основной характеристикой московского рынка торговой недвижимости в III квартале 2014 года стало дальнейшее снижение потребительской активности.

Начиная с середины второго квартала 2014 года средняя посещаемость торговых центров Москвы стала показывать отрицательную динамику. Особенно это коснулось крупноформатных торговых центров. Снижение потребительской активности привело к перераспределению спроса в сторону торговых центров районного и окружного формата.

При этом спрос со стороны новых международных сетей остается активным. В течение третьего квартала на московский рынок вышло 11 новых брендов, что стало рекордным показателем за последний год. Всего за девять месяцев вышло уже 29 международных сетей, а до конца года на рынке может появиться еще 10 новых международных розничных сетей.

Данная активность происходит на фоне некоторого замедления развития уже работающих в России игроков, которые опасаются негативного влияния текущих геополитических проблем на потребительский спрос. Так, свои программы развития сократили немецкие сети спортивной одежды и обуви Adidas и Reebok, которые планируют открыть 80 новых магазинов в 2015 году вместо намеченных 150. О возможном сокращении поставок в Россию также заявила американская спортивная сеть Columbia. Кроме того, в третьем квартале американская сеть быстрого питания Wendy’s заявила о планах покинуть российский рынок до конца года, мотивируя закрытие достаточно высокой конкуренцией со стороны уже существующих игроков. В связи со снижением эффективности бизнеса корейская сеть электроники Samsung приняла решение закрыть более 20% существующих салонов на территории России.

Розничные операторы продолжают экспериментировать с новыми форматами. Так, в сентябре в ТРЦ «Мега Белая дача» в новом формате открылся первый в Москве гипермаркет «ТВОЕ». Первый Adidas Home Court в интерактивном формате появился в ТРЦ Метрополис, а компания Lego объявила о намерении оснастить существующие магазины особыми интерактивными и обучающими зонами для детей в ближайшее время.

Согласно данным отчета CBRE, средний уровень вакантных площадей в торговых центрах Москвы по итогам третьего квартала 2014 года вырос до 3,8%.

В третьем квартале 2014 года было введено четыре торговых центра: два – в составе торгово-офисных центров «Водный» и «МЦ», а также районные центры «Браво» и «Алфавит». Суммарная арендопригодная площадь открытых торговых центров составила 75 500 кв. метров, а всего с начала года было введено уже 356,5 тысячи кв. метров, что стало историческим рекордом.

В результате объем предложения торговых площадей в Москве достиг отметки 4 456 тысяч кв. метров, или 367 кв. метров на 1 000 жителей.

До конца 2014 года девелоперы планировали открытие еще девяти торговых центров суммарной площадью порядка 612 тысяч кв. метров GLA. По прогнозам CBRE, фактический ввод площадей может оказаться ниже из-за переноса открытий большей части ТРЦ на 2015 год.

Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы

III кв. 2014

2014 П

2015 О

Общее предложение, млн. кв. м

4 456

4 700

5 400

Объем нового строительства, тыс. кв. м

75 500

600

700

Прайм ставка аренды в ТЦ,

$ / кв. м / год

2 060

2 060

2 060

Средняя доля вакантных площадей, %

3, 8

5-6

7

Ставка капитализации

9,0

9,0 – 9,5

9,0-9,5

Прайм ставка стрит ритейл, $ / кв. м / год

7 600

7 600

7 000

Источник: Исследования и консалтинг CBRE

На рынке street retail в третьем квартале увеличился уровень вакантных площадей на главных торговых улицах и составил порядка 7%.

В июле состоялось официальное открытие первой в России гастрономической улицы – Аллеи Романов.

Уровень вакантных площадей на пешеходных улицах Москвы существенно ниже, чем на основных торговых коридорах. Максимальный уровень предложения на пешеходных улицах зафиксирован на улицах Большая Дмитровка и Арбат, минимальный – в Климентовском переулке и на Никольской улице.

В третьем квартале была официально завершена реконструкция улиц Покровка и Пятницкая, что стимулировало увеличение арендных ставок на них в среднем на 10-15%, в отдельных случаях – до 20%.

Арендные ставки на пешеходных улицах в целом остались на прежнем уровне, за исключением Столешникова переулка, где диапазон ставок увеличился.

По данным отчета CBRE, общий объем предложения в торговых центрах современного уровня в России на сегодняшний день составляет 17,1 млн. кв. метров.

В третьем квартале 2014 года в городах России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) было открыто четыре новых торговых центра и третья очередь существующего ТРЦ «Планета», Красноярск. Суммарная арендопригодная площадь новых объектов составила 193 000 кв. метров. До конца 2014 года в региональных городах России анонсирован ввод порядка 1 млн. кв. метров торговых площадей, а всего на разных стадиях строительства находится почти 3 млн. кв. метров.

По прогнозам CBRE, по итогам 2014 года прирост торговых площадей в России (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга) составит порядка 1,4-1,5 млн. кв. метров.