26.11.2018 Международные бренды 2018. Степень развития в России

 

Внешние факторы, влияющие на развитие международных брендов в России

Несмотря на постепенное восстановление российской экономики, уровень доходов населения и оборота розничной торговли находится значительно ниже уровня 2013 года. В 1 полугодии 2018 реальные доходы населения выросли 0,9% год к году впервые за 5 лет за счет средней номинальной зарплаты, однако покупательская способность населения снизилась на 9% по отношению к началу 2013 года.

Новые и ушедшие международные бренды

В течение периода исследования на российский рынок вышли 33 новых международных бренда: 

Максимальное количество новых международных брендов, пришедших в РФ, за последние 5 лет мы наблюдали в кризисные 2014-2015 годы, ведь бренды заранее планируют стратегию развития на новом рынке. В период Н2 2017 – Н1 2018 новые бренды в подавляющем большинстве предпочитали открывать свой первый магазин в торговых центрах Москвы. Лидерами по открытиям стал ТРЦ «Метрополис», который пополнился шестью новыми брендами. В свою очередь, 21 международный бренд ушел с российского рынка. Как правило, 50% брендов из всех вышедших в течение года всегда уходят из страны.

Торговые профили

«Товары для детей» показали активное развитие, количество новых международных брендов данного профиля увеличилось с 1 в прошлом году до 7 в текущем году. Преимущественно речь идет о брендах детской одежды, продолжающих тенденцию развития fashion-ритейла в России в целом. Интересно, что ни один новый бренд профиля «бытовая техника и электроника» не вышел на российский рынок. Среди сетей БТиЭ наиболее активные мировые игроки (производители смартфонов) уже осуществили выход в Россию в прошлые годы. Сейчас продолжается активная экспансия восточноазиатских моносторов в РФ.

Ценовой сегмент

Около половины новых открытий международных брендов на рынке РФ в 2017/2018 – бренды среднего ценового сегмента. Уже второй год подряд мы не видим новых брендов ценового сегмента «Эконом», те бренды, которые в стране происхождения относятся к данному сегменту, в РФ могут быть уже средним сегментом из-за разницы в доходах населения. Также многие бренды видят у нас страновые риски, вследствие чего не выходят в Россию напрямую, а при открытии магазинов по франшизе цена на товары бренда еще больше растет. В сегменте «эконом» в России преобладают федеральные бренды, однако у «эконома» есть высокие перспективы развития в формате аутлет-центров в РФ.

Активность международных брендов

Впервые за последние 3 года мы видим значительную положительную разницу между количеством открытых и закрытых торговых точек. Международные бренды открыли на 235 торговых точек больше, чем закрыли. Прирост произошел до начала новой масштабной волны санкций в отношении России, также на ситуацию повлияли снижающиеся процентные ставки. Прирост происходит преимущественно за счет традиционных лидеров рынка общепита, исключение – китайский бренд смартфонов Xiaomi, открывший свой первый магазин в РФ в октябре 2016 года, который в период Н2 2017 – Н1 2018 стал лидером по экспансии, открыв свои точки в 12 новых городах России. 

Международные бренды - лидеры по экспансии в РФ

 

Сети ресторанов и магазины товаров для дома активно осваивали новые города. Прирост торговых точек в профиле «рестораны и кафе» составил 209. Это происходит за счет активного развития сетей ресторанов fast food. Сеть Burger King стала рекордсменом по числу открытий новых точек. Франчайзинговая сеть KFC находится на этапе реализации новой бизнес-модели, согласно которой практически все точки, находящиеся в собственности компании-франчайзера, будут переданы франчайзи. Значительную положительную динамику по изменению числа торговых точек мы наблюда­ли также у сетей товаров для дома за счет Leroy Merlin, Zara Home, Villeroy & Boch).

Fashion-ритейлеры открыли 658 новых точек, закрыв почти столько же, продолжая оптимизацию. Лидерами по сокращению числа магазинов стали спортивные fashion-бренды Adidas, Adidas Kids и Reebok. Магазины под этими брендами продолжали открываться в течение года, но в совокупности число закрытых действующих магазинов данных брендов в два раза превысило число вновь открытых. Крупные fashion компании (Adidas Group, Inditex, H&M) сокращают темпы развития в оффлайн, делая прогнозы на рост оборачиваемости онлайн-торговли.

Выводы

  • К середине 2018 года 524 бренда имели свои точки в России.

  • За период исследования H2 2017-H1 2018 на российский рынок вышло 33 новых международных бренда.

  • Рентабельность ведения бизнеса для мелких франчайзи международных брендов (кроме общепита) остается низкой по причине осуществления закупок в валюте на фоне ослабленного рубля, что создает препятствие для выхода новых международных брендов в Россию.

  • Наблюдается положительная разница между количеством открытых и закрытых торговых точек после трех лет стагнации. Международные бренды открыли на 235 торговых точек больше, чем закрыли.

  • Активнее всех развиваются сети ресторанов быстрого питания.

  • Экономическое благосостояние городов и качественное предложение торговых площадей продолжают определять направление развития международных брендов.

  • За последние 4 года было открыто 5500 торговых точек международных брендов, но реальный прирост магазинов составил всего 220 точек из-за большого количества закрытий за тот же период.

Прогнозы

Положительно на выход и развитие международных брендов будут влиять:

  • Постепенное восстановление российской экономики.

  • Рекордный за последние 3 года прогнозируемый ввод торговых площадей в России.

  • Возросшее внимание девелоперов к реконцепции существующих торговых центров повлечет за собой повышение концентрации международных брендов в обновленных объектах.

  • Сравнительно благоприятные социально-экономические показатели и ожидаемый ввод торговых площадей в 2018-2019 годах в ЦФО и ЮФО, которые станут основным направлением экспансии представленных в России международных ритейлеров.

  • Сохраняющаяся привлекательность Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников для выхода в Россию новых международных брендов.

Отрицательно на выход и развитие международных брендов будут влиять:

  • Высокая волатильность рубля и напряженная геополитическая обстановка.

  • Увеличивающийся временной лаг между датой открытия торгового центра и его заполнением магазинами международных брендов.

  • Растущая доля федеральных брендов в составе ТЦ, создающих конкуренцию международным брендам.

Выводы:

  • Значимых выходов новых брендов на рынок не ожидается, т. к. большинство крупнейших международных ритейлеров уже представлены в России; будут продолжать открывать новые точки нишевые игроки.

  • Предпосылок для активного развития международных брендов на российском рынке в настоящий момент не наблюдается.

  • При отсутствии глобальных изменений сети будут продолжать развиваться в России, но более медленными темпами, чем до 2014 года.

  • Бренды фаст-фуда продолжат свою экспансию в новые города, оставаясь основным драйвером прироста торговых точек.

Полный список новых международных брендов, вышедших на российский рынок в период Н2 2017 – Н1 2018:

 

Бренд

Ценовой сегмент

Торговый профиль

Страна происхождения

1

Comma

Средний

одежда

Германия

2

Flormar

Средний+

парфюмерия и косметика

Турция

3

Karl Lagerfeld

Люкс

одежда

Франция

4

Under Armour

Средний+

одежда

США

5

Adolfo Dominguez

Премиум

одежда

Испания

6

Balmain

Люкс

одежда

Франция

7

Coach

Люкс

аксессуары

США

8

Gap Kids

Средний

одежда

США

9

Il Gufo

Средний

товары для детей

Италия

10

MEK

Средний+

товары для детей

Италия

11

Mumuso

Средний

дрогери

Южная Корея

12

3INA

Средний

парфюмерия и косметика

Испания

13

ACQUA DELL ELBA

Премиум

парфюмерия и косметика

Италия

14

Ara

Средний

обувь

Германия

15

Assunta Madre

Премиум

рестораны и кафе

Италия

16

Barracuda

Премиум

обувь

Италия

17

BioTechUSA

Средний

спорт

США

18

Coccodrillo

Средний

товары для детей

Польша

19

Disney Игрушки

Средний+

товары для детей

США

20

Hanro

Премиум

одежда

Швейцария

21

Heineken

Средний

рестораны и кафе

Нидерланды

22

LAV'Z

Средний+

аксессуары

Великобритания

23

Lescon

Средний

одежда

Турция

24

Mimioriki

Средний+

товары для детей

Казахстан

25

Officine Gullo

Премиум

товары для дома

Италия

26

O'Learys

Средний

рестораны и кафе

Швеция

27

Panco

Средний

товары для детей

Турция

28

Persona by Marina Rinaldi

Премиум

одежда

Италия

29

Placek Pet Products (Dino Zoo)

Средний

товары для животных

Чехия

30

Shu Uemura

Люкс

парфюмерия и косметика

Япония

31

Skinfood

Средний

парфюмерия и косметика

Южная Корея

32

THULE

Средний

товары спорта и путешествий

Швеция

33

Z KIDS

Средний

товары для детей

Франция

 

 

Источник: МАГАЗИН МАГАЗИНОВ

Cкачать оригинальный файл материала - 223.95 Kb

Обнаружили в тексте ошибку! Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Просмотров сегодня — 23, всего - 407.

Все исследования рынка
Читайте также:
  
Разместить свою новость
26.11.2018

Международные бренды 2018. Степень развития в России

Уже второй год подряд на российский рынок не выходят международные бренды ценовой категории «Эконом». Больше половины новых брендов относятся к среднему ценовому сегменту. Со второго квартала 2017 года по первый квартал 2018 года на российский рынок вышли 33 новых бренда, а 21 бренд покинул рынок. Такие данные приводятся в исследовании компании «Магазин магазинов».

20.11.2018

ТРЦ Москвы «мельчают»: до 2020 года 85% проектов планируется в формате малых торговых центров

Аналитики международной компании Knight Frank выяснили, что почти все новые торговые центры, вышедшие на рынок с начала текущего года и планируемые к открытию до конца 2018 года в Москве, относятся к формату малых торговых центров (GLA до 20 тыс. кв. м). До конца 2020 года планируется вывести на столичный рынок порядка 57 новых торговых центров, из них порядка 85% объектов (49 проектов) соответствуют районному масштабу. Это во многом свидетельствует о переходе рынка от формата мегамоллов к торговым центрам районного масштаба.

13.11.2018

Компания CBRE проанализировала рынок аутлетов России

До конца 2019 года ожидается самое большое число открытий аутлетов в истории России: рынок аутлетов вырастет на 95 700 кв. м.

16.10.2018

После ЧМ в стрит-ритейле Петербурга начался рост доли вакантных помещений

По данным компании JLL, к концу 3-го квартала доля свободных помещений на основных торговых улицах Санкт-Петербурга увеличилась с 7,5% до 7,8%. Наиболее значительный рост вакантности – на уровне 1-2 п.п. – произошел на 6-7 линиях В.О., Садовой улице и Московском проспекте. В то же время показатель на основной части Невского проспекта за июль-сентябрь изменился незначительно и составил около 4%.

05.10.2018

Объем ввода торговых центров в Москве в 2018 году может стать минимальным за шесть лет

Согласно данным компании JLL, за первые три квартала 2018 года в Москве было введено всего 98 тыс. кв. м торговых площадей, что на 13% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Стоит отметить, что в 3-м квартале в Москве не было открыто ни одного торгового центра.

 


Вход на сайт:





Войти

Регистрация

Забыли пароль?
Copyright ©Сети магазинов и торговые центры - ShopAndMall.ru
Читайте и смотрите ShopAndMall.ru на:
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-34957 от 13.01.2009г.
Права на все изображения и материалы, представленные на портале, принадлежат их владельцам.
При использовании материалов с портала ShopAndMall активная ссылки на www.shopandmall.ru обязательна