Исследование, проведенное компанией Магазин Магазинов в ассоциации с CBRE, охватывает 450 торговых сетей, присутствующих в 35 крупнейших городах России и дает представление об основных параметрах процесса экспансии розничных сетей. 

Цель данной работы – определить ключевые тренды, связанные с региональной экспансией на рынке розничной торговли, изучив взаимосвязь данных по степени присутствия брендов в регионах и городах России с параметрами данных рынков.

Ключевой особенностью рынка торговой недвижимости в 2011 году являлось быстрое посткризисное восстановление уровня спроса на торговые площади со стороны ритейлеров. В отличие от Европы, эффективные игроки на российском рынке, оптимизировав количество и формат существующих торговых точек, очень быстро вернулись к активной экспансии — открытию новых магазинов и сделкам M&A. Очень скоро выяснилось, что торговых площадей, отвечающих требованиям сетей не так много – активное восстановление строительства торговых центров началось лишь с середины 2011 года.

Мы поставили себе задачу выяснить – какого уровня развития в целом достигли розничные сети на такой обширной территории, как Россия – насколько совпадают векторы регионального развития рынка сетевой торговли и рынка торговой недвижимости, какое значение для данного развития имеет сегмент торговых центров и сегмент street retail.

Анализ данных взаимосвязей и социально­экономических характеристик тех или иных городов позволил нам выделить ключевые параметры, определяющие уровень привлекательности города, как направления развития для сетевых игроков.

Некоторые ключевые выводы, полученные в ходе работы:

Развитие международных ритейлеров в России тесно связано с девелопментом торговых центров. Существует четкая корреляция между количеством представленных в городе брендов и объемом качественного предложения на рынке торговой недвижимости.

Наличие площадей, соответствующих требованиям, является краеугольным вопросом для международных игроков.

Такие площади в регионах могут предоставить только современные торговые центры. В свою очередь логистика, например, для крупноформатных ритейлеров также является не последним вопросом при формировании планов развития.

Сложившиеся торговые коридоры в региональных городах если и присутствуют, то в небольшом количестве.

Как показывают данные исследования, этот сегмент меньше освоен международными компаниями, нежели торговыми центрами. В силу ограниченного предложения. Федеральные сети, как правило, менее требовательны к качеству локации, поэтому их торговые точки размещаются на улице чаще.

Рынок непродовольственной розницы имеет крайне низкую степень консолидации.

Существует огромный потенциал для развития сетевой розницы в регионах. Ведущие международные компании в таких сегментах торговли, как одежда и обувь, имеют все возможности для открытия в городах России существенной доли новых европейских точек.

Москва была и остается первым городом для выхода сетей на российский рынок. Может пройти достаточно большое время, прежде чем компания выйдет за пределы МКАД – пока есть возможность выстроить эффективную сеть в Москве, другие города остаются без внимания. Такая ситуация типична не только для люксовых марок, но и для многих брендов среднего ценового сегмента.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ:

В России представлено в 2,5 раза больше международных непродовольственных сетей, чем федеральных.

Но, несмотря на это, ни один крупный торговый центр пока не может сформировать пул арендаторов только за счет международных или федеральных марок – всегда существует необходимость привлечения и региональных, и локальных брендов в проект.

Наибольшее количество международных сетей присутствует в 3­х федеральных округах России (Уральский, Приволжский, Южный), федеральные сети столь же активны и в Сибирском округе.

Москва остается наиболее привлекательным городом для сетевой розницы – 97% международных и 93% федеральных сетей открыли в столице свои магазины. Одинаково интересны иностранным и российским ритейлерам Санкт­Петербург и Екатеринбург, занимающие 2­е и 3­е места соответственно.

В ТОП­10 по уровню представленности сетей вошли города с численностью населения менее миллиона человек – Краснодар, Воронеж, опередившие ряд более крупных городов.

Торговые сети профиля «Одежда» осущест вляют самую активную экспансию.

11% присутствующих в России международных сетей представлены в 6 федеральных округах. «Обувь», «Косметика и парфюмерия» идут следом.

Непродовольственные сети открывают большую часть своих магазинов в торговых центрах, предпочитая их улицам.

Средний показатель доли открытых международными сетями магазинов в уличных помещениях составляет 33%, федеральными – 47%.