Лидеры и аутсайдеры рынка торговой недвижимости России
Компания STEP проанализировала строительную активность на региональных рынках торговой недвижимости и выявила города, на которые стоит обратить внимание инвесторам.
В выборку попали все российские города с населением от 500 тысяч жителей, кроме Москвы и Петербурга, – всего 34 города. Их инвестиционный потенциал оценивался с учетом численности населения и средней заработной платы в регионе, а также прогнозов ввода новых торговых центров и обеспеченности качественными торговыми площадями на 1 тысячу жителей до конца 2015 года.
Развитие торговой недвижимости в российских регионах до сих пор происходило стихийно и фактически не учитывало такие показатели, как численность или доходы населения. «Повсеместный дефицит качественных торговых площадей в региональных городах России позволял девелоперам возводить новые торговые объекты без оглядки на конъюнктуру, рынок переваривал все, что строилось и вводилось, – комментирует директор направления строительства торговой недвижимости компании STEP Александр Матеша. – Иначе как объяснить тот факт, что в лидеры по обеспеченности жителей торговыми площадями, перегнав даже Москву и Петербург, за последние полтора года выбились Краснодар или Самара, которые серьезно уступают столицам и по численности населения, и по его доходам. Несмотря на это, здесь продолжают заявляться новые торговые проекты».
В кризис, по его мнению, перенасыщенность ряда рынков станет более очевидной. «Борьба за арендаторов и покупателей будет серьезной. С проблемами прежде всего столкнутся новые закредитованные проекты, устаревшие торговые центры, а также объекты с размытой концепцией, при строительстве которых не учитывались внешние факторы», – констатирует эксперт.
Сегодня к городам с самым высоким инвестиционным потенциалом в сфере торговой недвижимости в STEP относят Томск, Хабаровск, Набережные Челны, Тольятти, Владивосток и др. «Несмотря на то что эти города не относятся к миллионникам, уровень дохода жителей и низкая обеспеченность населения торговыми площадями позволяют говорить об их весьма высоком потенциале для запуска новых проектов в течение ближайших 2-3 лет», – поясняет Александр Матеша. К примеру, в Томске к концу 2015 года сохранится самая низкая обеспеченность населения качественными торговыми площадями – всего 105 кв. метров на 1 тысячу жителей. При этом средний уровень заработной платы населения здесь составляет 32,5 тысячи рублей и существенно превышает доходы населения в других рассматриваемых регионах.
Самым малообеспеченным городом по объему качественных торговых площадей является Махачкала. Здесь объем качественного торгового предложения находится практически на нулевом уровне, а единственный торговый центр современного формата – ТЦ «Первый» (25 тысяч кв. метров) откроется только в 2016 году. Потенциал города также высок для строительства новых торговых объектов, но возведение в городе более 1-2 крупных объектов нецелесообразно по причине невысокого уровня доходов населения – 18,5 тысячи рублей.
Как отметил Александр Матеша, в этом году многие российские города, которые еще в 2014 испытывали дефицит качественных торговых площадей, получат крупные торгово-развлекательные центры площадью 45-50 тысяч кв. метров и выше. Это также необходимо учитывать при намерении развивать бизнес в том или ином регионе. Например, уровень обеспеченности торговлей в Барнауле увеличиться почти на 400% – с 98 кв. метров до 387 кв. метров на 1 тысячу жителей. В городе в конце прошлого года открылся ТЦ «Арена» общей площадью 150 тысяч кв. метров, на этот год запланировано открытие еще трех торговых центров.
В целом, по оценкам STEP, к открытию в регионах в текущем году заявлено более 2,3 млн кв. метров торговых площадей в составе ТЦ. «Но, учитывая традиционные для рынка переносы сроков окончания строительства, мы ожидаем, что реально будет введено в эксплуатацию порядка 60-70% заявленных объектов», – резюмирует Александр Матеша.
Региональные рынки: прогнозы развития торговой недвижимости в 2015 г.
Город |
Численность населения, тыс. человек |
Средняя заработная плата, тыс. рублей |
Прогноз на конец 2015 г. |
|
Объем торговых площадей, тыс. кв. м |
Обеспеченность площадями, кв. м/1 тыс. жит. |
|||
Краснодар |
806 |
25,4 |
788,1 |
978 |
Тюмень |
680 |
28,8 |
576,9 |
848 |
Самара |
1 172 |
25,9 |
869,0 |
741 |
Екатеринбург |
1 462 |
29,7 |
883,4 |
605 |
Санкт-Петербург |
5 192 |
39,7 |
3 559,0 |
530 |
Москва |
12 198 |
61,2 |
6 922,6 |
527 |
Новосибирск |
1 567 |
26,2 |
779,6 |
497 |
Нижний Новгород |
1 260 |
28,0 |
594,4 |
471 |
Уфа |
1 116 |
28,4 |
471,6 |
422 |
Ростов-на-Дону |
1 110 |
22,2 |
463,7 |
417 |
Ярославль |
602 |
25,3 |
241,0 |
400 |
Челябинск |
1 156 |
23,3 |
456,8 |
395 |
Барнаул |
633 |
23,0 |
244,8 |
387 |
Воронеж |
1 024 |
20,5 |
389,2 |
380 |
Красноярск |
1 016 |
24,4 |
389,0 |
370 |
Кемерово |
544 |
26,8 |
200,3 |
368 |
Казань |
1 206 |
28,4 |
434,1 |
360 |
Рязань |
530 |
21,7 |
184,5 |
348 |
Пермь |
1 014 |
25,8 |
338,7 |
334 |
Волгоград |
1 019 |
23,9 |
321,7 |
316 |
Омск |
1 174 |
25,3 |
372,8 |
316 |
Астрахань |
531 |
23,0 |
224,4 |
305 |
Липецк |
510 |
22,4 |
145,0 |
285 |
Оренбург |
560 |
22,9 |
149,7 |
267 |
Пенза |
521 |
20,9 |
138,1 |
265 |
Владивосток |
631 |
32,4 |
159,6 |
265 |
Саратов |
840 |
21,0 |
213,8 |
255 |
Ульяновск |
617 |
20,4 |
152,2 |
247 |
Иркутск |
613 |
20,5 |
146,0 |
238 |
Новокузнецк |
550 |
26,8 |
123,3 |
224 |
Ижевск |
637 |
21,3 |
126,6 |
199 |
Тольятти |
718 |
25,9 |
135,7 |
189 |
Набережные Челны |
522 |
28,4 |
67,9 |
130 |
Хабаровск |
601 |
27,1 |
72,1 |
119 |
Томск |
557 |
32,5 |
58,5 |
105 |
Махачкала |
583 |
18,5 |
0 |
0 |
Источник: STEP