Итоги 2016 года на рынке торговой недвижимости Москвы
По данным консалтинговой компании Welhome, в 2016 году было открыто 9 торговых центров общей арендуемой площадью 453,6 тысяч кв. метров, что на 24% ниже аналогичного показателя 2015 года, и составляет 70% от заявленного ввода на начало 2016 года. Тенденция снижения объемов ввода после пикового 2014 года продолжилась второй год подряд. При этом на 2017 г. пока заявлено к вводу только порядка 501 тысяч кв. метров GLA, реальный показатель ввода, как показывает практика, будет ниже.
Как сообщают аналитики Welhome, показатель обеспеченности качественными торговыми площадями на конец 2016 года достиг 501 кв. метров на 1000 жителей, увеличившись на 8% по отношению к показателю на конец 2015 года. Показатель вакантных площадей в целом по рынку находится на уровне 12% и существенно разнится в зависимости от даты открытия и формата торгового центра.
На 2017 год заявлено к вводу порядка 500 тыс. кв. м торговых площадей в качественных торговых центрах, что на 10% выше объема ввода в 2016 году. Однако с учетом вероятного переноса сроков реализации части проектов итоговый показатель ввода будет ниже. Один из крупнейших заявленных объектов на 2017 г. – ТРЦ Vegas Кунцево с запроектированной арендуемой площадью 113,4 тыс. кв. м.
Спрос на новые форматы сохраняется, собственники торговых центров и управляющие компании идут на различные смелые решения с целью повышения лояльности посетителей. В ТРЦ Columbus в декабре открылся «Театр на 4 этаже», предполагающий полностью открытое пространство. А в начале 2017 г. в ТРЦ «Золотой Вавилон Отрадное» появится такой нестандартный арендатор, как центр госуслуг площадью 2,4 тыс. кв. м. По прогнозам Welhome, рост ставок маловероятен, так как на коммерческие условия будут в значительной степени влиять вакантные площади.
Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы в 4 квартале 2016 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
Общий объем качественных площадей, кв. м GLA |
6 182 000 |
Введено в эксплуатацию в 2016 г., кв. м GLA |
453 615 |
Уровень вакантных площадей |
12% |
Заявленный ввод в 2017 г., кв. м GLA |
501 200 |
Обеспеченность качественными торговыми площадями, кв. м на 1000 жителей |
501 |
Источник: Welhome Real Estate Consulting
По данным компании Welhome, в IV квартале 2016 было открыто только 2 торговых центра общей арендуемой площадью 61,5 тыс. кв. м. Данный показатель на 72% ниже аналогичного показателя 2015 года. Основная доля нового предложения приходится на ТРЦ «Бутово Молл» в районе жилого комплекса «Новое Бутово» на территории Новой Москвы. Девелопером проекта является MD Group, совокупная арендуемая площадь составляет 57 тыс. кв. м GLA. В конце декабря состоялось техническое открытие ТРЦ, в нем начал функционировать гипермаркет «Лента». Открытие торговой галереи запланировано на 1 полугодие 2017 года. Вторым объектом, открывшимся в конце 2016 г., является 2-я очередь аутлета Fashion House Moscow площадью 4 500 кв. м GLA на Ленинградском шоссе в районе дер. Черная Грязь. Также в IV квартале прошло официальное открытие ТРЦ «Океания», однако данный объект уже был учтен в III квартале, т.к. фактически он начал работу раньше.
ДИНАМИКА ВВОДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 2008-2016 гг., GLA, кв. м
Источник: Welhome Real Estate Consulting
В 2016 годах структура открытых торговых центров по типу охвата изменилась по сравнению с годом ранее: доля суперрегиональных центров снизилась на 15%, в то же время доля региональных ТЦ увеличилась более чем вдвое.
СТРУКТУРА ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО ТИПУ ОХВАТА В 2015 И В 2016 годах, % от общего объема GLA
Источник: Welhome Real Estate Consulting
В IV квартале 2016 года на московский рынок выли новые бренды. Причем характерно, что значительная часть из них является отечественными сетями или новыми магазинами. Так, в г. Мытищи открылся первый магазин «Эконом Универмаг №1» площадью 1,7 тыс. кв. м. Это пробный магазин владельцев сети «Ценопад». Также открылся первый в Москве монобрендовый бутик женской одежды отечественной сети Serginnety, в начале 2017 г. откроет свой первый магазин в Москве уральская сеть «Золотое яблоко», работающая в сегменте парфюмерии.
Часть сетей продолжает испытывать затруднительное положение, например, сеть обувных магазинов CentrO (входит в группу «Центробувь») признана банкротом.
Торговые центры, открытые в 2016 году
НАЗВАНИЕ |
АДРЕС |
ДЕВЕЛОПЕР |
GLA, КВ. М |
ТИП |
Ривьера |
Автозаводская ул., вл. 16-18 |
Praktika Development |
100 000 |
ТРЦ |
Рига Молл |
Новорижское ш., 5 км от МКАД |
ЗАО "Рига Молл" |
80 000 |
ТРЦ |
Океания |
Славянский бул., 3 |
ТПС Недвижимость |
60 000 |
ТРЦ |
Бутово Молл* |
Остафьевская ул./Чечерский пр. |
MD Group |
57 000 |
ТРЦ |
Метрополис-2 |
Ленинградское ш., вл. 16А, стр. 7 |
Morgan Stanley Real Estate Investing |
51 515 |
ТРЦ |
Хорошо! |
Хорошевское ш., вл. 27, вл.33/1 |
ТПС Недвижимость |
50 000 |
ТРЦ |
Косино Парк |
Святоозерская ул., вл. 5 |
ГК "ТЭН" |
39 000 |
ТРЦ |
Солнцево Парк |
Летчика Ульянина ул. д.5, пос. Внуковское |
н/д |
11600 |
ТЦ |
Fashion House Moscow, 2-я очередь |
Ленинградское ш., д. Черная Грязь, 14 км от МКАД |
Fashion House Development/GVA Sawyer |
4 500 |
аутлет-центр |
*техническое открытие, открытие торговой галереи в 2017 году
Источник: Welhome Real Estate Consulting
Планы сетевых ритейлеров по развитию, данные на 4 квартал 2016
НАЗВАНИЕ |
ПРОФИЛЬ |
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ |
ПЛАНЫ СОКРАЩЕНИЯ |
СРОКИ |
La Senza |
Белье / одежда |
- |
Закрытие всех магазинов |
январь 2016 г. |
Imaginarium |
Магазин игрушек |
Открытие 50 новых точек в России |
- |
2017-2018 гг. |
Calvin Klein Underwear |
Белье / одежда |
Удвоение сети магазинов в России |
- |
2017 г. |
KupiVip |
Интернет-ритейлер |
Увеличение числа офлайн-магазинов вдвое |
- |
2017 г. |
Развлекательный парк для детей Zamania |
Развлечения |
Открытие 15 развлекательных парков в России |
- |
в течение 2017 г. |
Источник: Welhome Real Estate Consulting