По данным Департамента потребительского рынка и услуг, темп роста оборота розничной торговли в 2011-2013 гг. прогнозируется по 104,1% ежегодно.

Однако посткризисное восстановление потребительской уверенности, по данным Росстата, длившееся с 2 кв. 2009 г., прервалось. В 3 кв. 2010 г. индекс упал на 4 процентных пункта до (-11%).

Обеспеченность жителей Москвы площадями в качественных торговых центрах составила 367 кв.м GLA/1 000 человек.

Общее предложение площадей качественных торговых центров на рынке Москвы по итогам 3 кв. 2010 г. достигло 3 875 тыс. кв.м (GLA).

В 3 кв. 2010 г. отрылись 3 ТЦ – «РИО» в Реутове, «Ключевой» и «Маркос-Молл». Был введен в эксплуатацию ТРЦ «Гагаринский» (разрешение Мосгорстройнадзора от 24.09.2010), 4 октября в ТРЦ открылся «Ашан», а официальное праздничное открытие состоится 17 ноября 2010 г.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года не было введено в эксплуатацию ни одного объекта.

Доля вакантных площадей пока ещё на высоком уровне (11%) в первую очередь за счет большого объема предложения, введенного в анализируемый период. Однако уже к 2011 – 2012 гг., согласно прогнозам GVA Sawyer, уровень вакантных площадей опустится до 5-7%.

Среди знаковых событий 3 кв. 2010 г. отметим покупку ТЦ «Формат» (36,5 тыс.кв.м – общая площадь) в Мытищах (девелопер Moon-invest). Покупателем объекта является крупный инвестиционный холдинг с российским капиталом.

В 3 кв. 2010 г. произошло несколько сделок слияния/поглощения компаний. В конце сентября X5 Retail Group объявила о закрытии сделки по приобретению 100% акций ЗАО «Остров-Инвест», управляющего сетью «Остров» вМосковском регионе. ГК «Протек» (управляет сетью «Ригла») приобрела аптечную сеть «Панацея».

ГК «Виктория» закрыла сделку по покупке 100% операционного бизнеса и активов тульской сети «Семейная копилка» (40 магазинов в Туле и Тульской области). Инвестиционный фонд Aton Capital Partners (АСР) стал совладельцем компании Henderson, развивающей одноименную сеть магазинов мужской одежды. В сентябре 2010 г. Oriola-KD (Фармдистрибьютор из Финляндии) приобрела 70 аптек под брендом «03 Аптека». TPG Capital и «ВТБ Капитал» закрыли сделку по приобретению 35,4% акций группы «Лента». «Азбука вкуса» и сеть винных бутиков «Коллекция вин» объявили о слиянии, которое подразумевает проведение единой закупочной и ассортиментной политики, а также расширение предложения для покупателей обеих торговых сетей. Burger King приобрел инвестиционный фонд 3G Capital (принадлежит бразильским инвесторам) за $3,26 млрд.. Новый владелец примет на себя и долговые обязательства компании (итого общая сумма сделки около $4 млрд.). Компания Spar Moscow Holding (33 магазина в Москве) объединяется с «СВА-трейдинг», развивающим сеть Spar в Подмосковье.

Минимальные арендные ставки с начала кризиса (3 кв. 2008 г.) были зафиксированы в 3-4 кв. 2009 г. При этом, наблюдалось увеличение диспропорции уровня арендных ставок в торговых центрах различного уровня и качества. На текущий период наметилась тенденция к росту арендных ставок, для большинства арендаторов в торговых центрах Москвы они выросли на 7-10% с начала года.

В новых торговых центрах при сдаче в аренду секций крупным одежным операторам актуальным является переход от фиксированной арендной ставки к проценту от оборота. При этом в условиях договора прописывается минимальная фиксированная ставка.

К примеру, для супермаркетов процент с оборота в среднем по рынку составляет 5-8%, для магазинов одежды – 5-12%. Операторы сегмента развлечений готовы платить больше 10%, при этом фиксированная ставка минимальна.

Операторы фудкорта и общепита чаще всего арендуют площади по фиксированной ставке, но некоторые из них готовы арендовать площади в ТЦ на условиях % с оборота, в среднем 8-10%.

В 3 кв. 2010 г. спрос со стороны ритейлеров на качественные свободные площади, как в торговых центрах, так и в стрит-ритейле продолжает увеличиваться.

Среди крупнейших сделок 3 кв. 2010 г. Отметим аренду люксовым ритейлером Podium – 6 600 кв.м в гостинице «Москва». В 3 кв. 2010 г. сеть «Дочки и Сыночки» открыла два магазина в Москве, торговая сеть «Рив Гош» открыла 7 (5 в Москве) новых магазинов с начала 2010 г. Сеть «Океан» планирует открыть 30 магазинов в Москве (2010-2011 гг.) и 5 в Казани. Media Markt планирует открытие 3 гипермаркетов во 2 полугодии 2010 г. Сеть супермаркетов «Оливье» до 2012 г. планирует увеличить сеть до 40-50 торговых точек вМоскве и Подмосковье. «Глория Джинс» планирует увеличить свою розничную сеть в России на 160 магазинов в 2010 г. (уже открыто более 100 магазинов).

Несколько международных ритейлеров анонсировали свои планы возвращения на российский рынок. Российское подразделение немецкого ритейлера Media-Saturn-Holding (входит Группу Metro) открывает первый гипермаркет (5 600 кв.м – общая площадь, 3 900 - торговая) электроники и бытовой техники Saturn в России в ТРЦ «Вегас». Alshaya Group планирует открыть к 2015 г. около 150 обувных дискаунтеров Payless американской обувной компании Collective Brands Inc.

Активно развиваются, открывая новые магазины X5 Retail Group, «Ашан» «Магнит» и др. крупнейшие сети. Auchan group управляющая сетью гипермаркетов «Ашан» в РФ, планирует к 2015 г. впятеро увеличить количество российских супермаркетов своей сети «Атак», до 200 с 40 магазинов. «Дочка» финской компании Onninen Oy (дистрибутор инженерной сантехники) ООО «Оннинен» запускает в России сеть магазинов «Оннинен Экспресс» по продаже инженерной сантехники для строительных компаний, промышленных предприятий и инфраструктурных проектов.

Компания «Эльдорадо» открывает 2 новых магазина в Москве и Реутове общей площадью около 4 500 кв. м.

В Москве открылся первый гипермаркет электроники «Большая Евросеть» (около 1 000 кв.м) в ТЦ «Семеновский». Второй магазин сети будет занимать около 2, 5 тыс. кв.м. Питерская сеть «Дети» в 2010 г. собирается открыть 7 магазинов в Москве. ГК «Ташир» намерена заняться продвижением британской одежной марки Quiz среднего ценового сегмента: в течение полутора лет группа откроет около 8 модных бутиков в России.

Полный аналитический материал от компании GVA Sawyer можно посмотреть в прикрепленном файле.