16.11.2016 Анализ активности международных брендов в России по географическому признаку

 

АКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ СОКРАЩАЕТСЯ

Прирост количества магазинов международных брендов по группам городов в 2015/16*:

*В период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года

Последние два периода интерес к городам-миллионникам падает, а города с населением 300К-500К интересуют международных торговых операторов все больше. Это говорит о том, что бренды все чаще начинают рассматривать для себя возможность выхода на российский рынок в небольших городах.

Распределение общего количества магазинов международных брендов в городах не изменилось, % от общего количества функционирующих магазинов:

Активность девелоперов в 2015/16 растет в городах-миллионниках и в городах кластера 300-500 тыс. человек, % от совокупного объема нового предложения в качественных ТЦ:

Можно заметить, что распределение магазинов по группам городов практически не изменилось несмотря на то, что ритейлеры стали менее активны в городах-миллионниках. Это может происходить в том случае, если наблюдаемые колебания в количестве магазинов незначительны по сравнению с общим количеством торговых точек. Поэтому делать вывод о том, что потенциал крупных городов исчерпан, и торговые операторы уходят в более мелкие города, преждевременно.

В Санкт-Петербурге и городах-миллионниках закрытий магазинов было больше, чем открытий

Отрицательный прирост в Санкт-Петербурге связан главным образом со снижением ввода новых площадей в городе до уровня 1% от общероссийского ввода. Что касается городов-миллионников, то уже второй период подряд наблюдается спад интереса к ним. Причина – насыщение крупных городов магазинами. Многие арендаторы закрыли свои торговые точки, например, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми и Самаре. В результате ТЦ, которые начали строиться в конце 2014 – начале 2015 года, вводятся с меньшей наполняемостью. Однако девелоперы ожидают улучшение ситуации в связи с эффектом отложенного спроса и постепенной стабилизацией экономической ситуации.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 300-500 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РИТЕЙЛЕРОВ РАСТЕТ

Второй год подряд по приросту количества магазинов международных брендов группу городов 300К-500К обгоняет лишь Москва. Основным фактором является низкая конкуренция: единственный ТЦ в небольшом городе может приносить выручку высококонкурентного ТЦ в городе-миллионнике. Если говорить точнее, то один ТЦ в городе с населением 300 тыс. человек получает в среднем такой же трафик, как среднестатистический ТЦ Санкт-Петербурга или Екатеринбурга с GLA в 50-60 тыс. кв.  М, то есть порядка 30 тыс. человек в день. Конечно, покупательская способность в небольших городах ниже, но в них открываются бренды масс-маркета, рассчитанные как раз именно на такую покупательскую способность.

Количество открытых магазинов международных брендов в небольших городах будет зависеть от ввода торговых площадей в них

Скорее всего, новые бренды будут открываться именно в ТЦ, а в не в стрит-ритейл. Это связано с тем, что на данный момент уличный формат для международных брендов недостаточно развит в небольших городах.

САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГА

Распределение всех открытых точек международных брендов по федеральным округам*:

*без учета Москвы и Санкт-Петербурга; данные по городам Крымского федерального округа не включены в настоящую статистику

В СКФО и ДФО наблюдается положительная динамика

Прирост магазинов в городах Северного Кавказа и Дальнего Востока обусловлен, скорее всего, тем, что ряд брендов появился в этих регионах  согласно собственной программе экспансии.

Если международный бренд впервые выходит на российский рынок, то он, в первую очередь, рассматривает Москву для открытия первой торговой точки. Если же бренды уже присутствуют в столице, то тогда у каждого из них свой план по развитию в регионах России, тем не менее можно выделить несколько городов, которые ритейлеры выбирают чаще всего: Казань, Сочи, Краснодар, затем Екатеринбург, Новосибирск, и только потом Владивосток из-за сложностей в логистике и удаленном управлении.

Перспективы СКФО и ДФО

Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральный округа – очень востребованные регионы, поскольку они не насыщены торговыми площадями, а также характеризуются низким присутствием международных брендов. Однако несмотря на то, что эти факторы должны привлекать девелоперов, в них не вводятся ТЦ. На Дальнем Востоке основным препятствием для строительства ТЦ является проблема с логистикой: это самый дальний регион страны. Отсюда вытекает еще одна сложность - контроль за операционной деятельностью магазинов из Москвы. По этим причинам сети если и открывают магазины в этих регионах, то через партнеров. На Кавказе присутствуют определенные административные риски и отсутствие видимой поддержки ритейлеров.

Восток Москвы – еще одно перспективное направление для девелоперов и ритейлеров

ВАО – самый низкообеспеченный торговыми площадями округ Москвы. В нем имеются  низкоконкурентные участки, привлекательные для развития крупных и знаковых проектов.

В целом, в Москве уровень обеспеченности торговыми площадями стабильно растет в течение последних 10 лет. По результатам первого полугодия, Москва занимает 4-е место по обеспеченности торговыми площадями на душу населения (437 кв. м/тыс. жителей). Однако, если все заявленные объекты будут введены в срок, то расстановка сил к концу года изменится. На первом месте останется Краснодар, на второе место выйдет Самара за счет ввода ТЦ Good’Ok c GLA = 115 000 кв. м (536 кв. м/тыс. жителей). Далее последуют Екатеринбург (499 кв. м/тыс. жителей) и Москва (475 кв. м/тыс. жителей), которая сохранит свое 4-е место в рейтинге.

Лидеры по обеспеченности торговыми площадями среди городов России, кв. м/тыс. чел.

6 РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОРОДОВ-ЛИДЕРОВ ПО ПРИРОСТУ КОЛИЧЕСТВА МАГАЗИНОВ ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ ЗА ГОД  

Брянск, Тула и Орел являются так называемыми «точками роста» для ЦФО, а Челябинск – для УФО. Однако ввиду отрицательного прироста в большинстве остальных городов этих округов, в УФО и ЦФО общее количество торговых точек не увеличивается. 

В двух городах-лидерах были введены новые ТЦ во втором полугодии 2015 года («Алмаз» в Челябинске, «Макси» в Туле), что способствовало росту количества магазинов. В Брянске бренды активно открывали магазины в ТРЦ «Аэро Парк».

Кроме того, среди лидеров оказались Мурманск и Махачкала. Интерес международных ритейлеров к рынку Махачкалы связан с улучшением экономической ситуации и повышением безопасности на Кавказе в целом. Оборот розничной торговли в этом регионе вырос за последние 10 лет в 6 раз и составил более 1,5 трлн. руб. Для сравнения, в других регионах торговый оборот вырос в 3-4 раза за прошедшее десятилетие. Ввиду нехватки качественных ТЦ в Махачкале, международные торговые операторы открываются в стрит-ритейле. Появляются магазины и в Мурманске, где толчок к развитию дал перенос логистики из Прибалтики.

*Данные по городам Крымского федерального округа не включены в настоящую статистику

РЕЙТИНГ ПРИСУТСТВИЯ БРЕНДОВ В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ 500 К – 1 МЛН. ЧЕЛОВЕК ПО ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ В РОССИИ   

  

Город

Количество брендов 2016

Доля от общего количества межд. брендов в России, 2016

Ранг

Изменение

рейтинга

за 6 лет

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

1

МОСКВА

443

82%

1

1

1

1

1

1

-

2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

239

44%

2

2

2

2

2

2

-

3

ЕКАТЕРИНБУРГ

152

28%

3

3

3

3

3

3

-

4

КРАСНОДАР

146

27%

5

4

4

4

4

4

+1

5

РОСТОВ-НА-ДОНУ

128

24%

4

5

5

5

5

5

-1

6

НОВОСИБИРСК

107

20%

8

6

7

6

6

6

+2

7

КАЗАНЬ

104

19%

6

9

9

10

6

7

-1

8

САМАРА

96

18%

9

8

8

8

8

8

+1

9

УФА

95

18%

14

10

10

9

7

8

+6

10

ТЮМЕНЬ

92

17%

15

18

18

11

9

9

+6

Выводы: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург – традиционные лидеры по уровню присутствия международных брендов. Их позиции остаются неизменными на протяжении 6 лет. В свою очередь, лидерами по улучшению позиций стали Уфа (+6) и Тюмень (+6).

РЕЙТИНГ ПРИСУТСТВИЯ БРЕНДОВ В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ 300– 500 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПО ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ В РОССИИ     

 

Город

Количество брендов 2016

Количество брендов 2015

Ранг

Изменение

рейтинга за год

2014/15

2015/16

1

СОЧИ

81

87

1

1

-

2

КАЛИНИНГРАД

66

63

3

2

+1

3

СУРГУТ

65

73

2

3

-1

4

БЕЛГОРОД

47

46

4

4

-

5

БРЯНСК

44

19

16

5

+11

6

АРХАНГЕЛЬСК

39

40

5

6

-1

7

ЧЕБОКСАРЫ

35

36

6

7

-1

8

МУРМАНСК

35

26

15

7

+8

9

СТАВРОПОЛЬ

35

35

7

7

-

10

КУРСК

32

28

7

8

-1

Выводы: уже несколько лет вектор девелоперской активности, а, следовательно, активности международного ритейла смещается в города с  населением 300-500 тысяч человек. Максимальные улучшения в рейтинге наблюдаются в 2 городах - Брянске (+11) и Мурманске (+8). 

Источник: ShopAndMall.Ru
Использование материалов портала допускается только при наличии активной ссылки на https://shopandmall.ru

Cкачать оригинальный файл материала - 40.92 Kb

Обнаружили в тексте ошибку! Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Просмотров сегодня — 2, всего - 545. [2016г - 386]

Все исследования рынка
Читайте также:

Читайте журнал SAM

Электронное издание о торговых центрах, ритейле и франчайзинге

Подписка на журнал и новости
Подписать меня на новости
Подписать меня на электронный журнал
  
Разместить свою новость
26.07.2017

Мировые ставки аренды торговой недвижимости

Международный отдел исследований рынка CBRE озвучил результаты полугодового исследования Global Prime Retail Rents («Мировые ставки аренды торговой недвижимости»). Санкт-Петербург занял второе место в десятке городов с наиболее быстрым ростом арендных ставок: годовой прирост составил 15,4%. 

20.07.2017

Садовое кольцо: три грани реконструкции

Летом 2017 года в рамках программы Правительства Москвы «Моя улица» реконструируются почти все участки Садового кольца. Аналитики компании JLL провели исследование Садового кольца как торгового коридора столицы и проследили влияние реконструкции на него.

07.07.2017

Обзор рынка торговой недвижимости Воронежа. Июль 2017 года.

Компания «IDEM – Консультанты по торговой недвижимости» подготовила обзор рынка торговой недвижимости г. Воронеж.
В отчете представлены полный анализ торговых центров города, обзор сетевых ритейлеров.

04.07.2017

Доля общепита в структуре открытий на центральных торговых улицах Санкт-Петербурга достигла рекордного значения

По оценке компании JLL, во 2-м квартале 2017 года количество открытых на основных торговых улицах Санкт-Петербурга кафе и ресторанов достигло максимального квартального значения за два года. В результате доля этого сегмента выросла до рекордного уровня за тот же период – 40% в структуре открытий. Помимо этого, максимального для себя значения достигла и доля fashion ритейлеров (18%).

29.06.2017

Обзор рынка коммерческой недвижимости Москвы. Май 2017

В мае 2017 г. в аренду предлагалось 3 294 объекта коммерческой недвижимости общей площадью 1 741 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству вырос на 9%, а по общей площади - на 10%.  


Copyright ©Сети магазинов и торговые центры - ShopAndMall.ru
Читайте и смотрите ShopAndMall.ru на:
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-34957 от 13.01.2009г.
Права на все изображения и материалы, представленные на портале, принадлежат их владельцам.
При использовании материалов с портала ShopAndMall активная ссылки на www.shopandmall.ru обязательна