Аналитики CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, подвели итоги 1 полугодия 2020 года на рынке торговой недвижимости регионов России.

В связи с предпринимаемыми мерами борьбы с распространением коронавируса в 1 полугодии 2020 года в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра, а 25% изначально запланированного девелоперами объема нового ввода в 2020 году уже перенесено на следующий год.

Заявленный девелоперами объем нового ввода торговых площадей в региональных городах составляет около 500 тыс. кв. м.  Фактически, по нашим оценкам, будет открыто 330 тыс. кв. м. Запуск ряда крупных объектов заявлен на конец года, в связи с этим сохраняется вероятность дальнейшего переноса дат открытия на 2021 год.

По данным исследования CBRE 57% торговых площадей, заявленных к открытию во второй половине 2020 года, расположены в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек.

ТЦ, запланированные к открытию в региональных городах во второй половине 2020 г.

Город

Название

 

Адрес

GLA, кв. м

Квартал

Екатеринбург

Веер Молл

 

пр-т Космонавтов, 108

76 000  

IV кв.

Нижнекамск

Рамус Молл

 

Сююмбике ул., 7

68 000  

III кв.

Грозный

Грозный Молл

 

А. Кадырова пр-т, д. 137 корп. 3

 55 761  

IV кв.

Казань

Казань Молл

 

Павлюхина ул. 91

53 000  

IV кв.

Нижневартовск

Грин Парк

 

Ленина ул.,  д. 8

50 700  

III кв.

Киров

Макси

 

Луганская ул., 53

45 000  

III кв.

Калининград

Балтия Молл

 

Приморское кольцо, 2

42 000  

IV кв.

Тюмень

Матрешка

 

Широтная ул., 112 а

18 000

III кв.

Тамбов

Рио, 2 фаза

 

Советская ул.,  99а

19 600  

III кв.

Хабаровск

Счастье

 

Серышева ул., 27

19 321  

IV кв.

Кисловодск

Кислород

 

Кутузова ул. 35/2

16 000  

IV кв.

Нальчик

Горный, 2 фаза

 

Кирова ул., 5б

14 750  

III кв.

Домодедово

Солис

 

Каширское ш., 114

11 546  

III кв.

Пермь

Спешилов, 2 фаза

 

Спешилова ул., 114

9 000  

III кв.

Подольск

Кварц

 

Комсомольская ул., 24

8 500  

IV кв.

Источник: CBRE, 1П 2020

Свободные площади

До конца 2020 г. мы не ожидаем значительного увеличения объема свободных площадей в региональных ТЦ: собственники заинтересованы в  сохранении арендаторов в условиях низкого спроса,  а ритейлеры, в свою очередь, в удачных локациях в качественных объектах.

В объектах, готовящихся к открытию в 2020 году, уровень вакантных площадей находится на минимальном уровне.

Восстановление посещаемости ТЦ и потребительской активности

Восстановление потребления к докризисному уровню на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения в 2020 г., возросшей безработицы, произойдет не ранее второй половины 2021 года.

Согласно данным отчёта CBRE, более высокие показатели трафика и продаж после повторного открытия характерны для современных торговых центров, расположенных в крупных городах. Покупатели медленнее возвращаются в торговые центры в городах с низким уровнем доходов,  а также в городах, где по-прежнему сохраняется дефицит качественного предложения.

Многие ритейлеры фиксируют рост продаж относительно докризисного периода, особенно в магазинах одежды, обуви, товаров для дома, чему способствовали ослабление ограничительных мер в сочетании с реализацией отложенного спроса.

Торговые операторы

После открытия торговых центров товарообороты ритейлеров демонстрируют рост относительно докризисных значений. Так, продажи одежды и обуви начиная со второй половины июня находятся на уровне 15-30% выше относительно февраля 2020 года. В регионах, где открыты кафе и рестораны, товарообороты вернулись к докризисному уровню в начале июля и продолжают расти. Развлечения,  в том числе кинотеатры, открыты частично с большим количеством ограничений, что отражается на низких показателях восстановления – обороты на 30-50% ниже относительно февраля 2020 года. На трафике кинотеатров в т.ч. сказывается ограниченное количество выходов новинок.

Рост рынка онлайн-торговли в 2020 году будет преимущественно сформирован такими категориями, как FMCG, товары для дома и ремонта, бытовая техника и электроника.  Продажи одежды и обуви онлайн увеличатся всего на 1,7% г/г. - торговые центры остаются основным каналом для покупки одежды и обуви.

Территориально онлайн-продажи по-прежнему сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, на долю регионов приходится меньшая доля продаж (например, 30% у Wildberries). Тем не менее, активная экспансия онлайн-ритейла в регионах усиливается, что отразится на показателях ближайших лет.

Надежда Цветкова, руководитель направления аренды торговых помещений CBRE в регионах России, комментирует:

«Несмотря на то, что в большинстве регионов торговые центры были закрыты на карантин, интерес ритейлеров к новым проектам сохраняется. Так с начала июня в региональных торговых центрах при участии нашей компании было заключено большее по сравнению с годом ранее количество сделок по аренде совокупной площадью более 10 335 кв. м».