Проектный офис отраслевой аналитики, в который вошли: агентство Prognosis, Центр общественно-политических и социальных проектов (ЦОПиСП), коммуникационное агентство Effix Communications и стратегические консультанты BestBrains Consultancy, представил исследование – “Навигатор отрасли”. Первый выпуск посвящен российскому ритейлу. “Навигатор отрасли” – это цикл регулярных исследований различных отраслей, основанный на глубинных интервью ведущих отраслевых экспертов, SWOT анализе и online-опросе, дающий объективную оценку ситуации на рынке и ее восприятия участниками отрасли.

В числе результатов первого исследования воздействия пандемии COVID-19 и текущей экономической ситуации на российский ритейл стоит выделить новые бизнес тренды.

Топ – 10 трендов в российском ритейле: 

  1. Сдержанный оптимизм: общая оценка экспертов отрасли, несмотря на ожидания и текущую экономическую ситуацию, оказалась в положительной зоне. Большая часть респондентов в своих ответах склонялась к оптимизму и показывала уверенность в своих силах. Сильные стороны компаний и потенциальные возможности рынка были оценены респондентами максимально высоко (4 из 5 баллов). 
  2. Онлайн идет в оффлайн. Online-ритейлеры активно выходят в стрит-ритейл, к примеру: Ozon, Lamoda и Wildberries, ищут небольшие торговые площади в местах с высоким трафиком, в том числе, в центре города, площадью 40-70 м2.
  3. Вынужденная цифровизация. Крупные компании, которые ранее рассматривали для себя только inhouse-продукты и собственные IT наработки, оказались в момент кризиса технологически не готовы и были вынуждены вопреки своим бизнес-моделям и убеждениям воспользоваться пакетными облачными решениями и внедрять сторонние технологии для выстраивания системы online-продаж.
  4. Коронавирус стал катализатором новых партнерств между участниками рынка. Кризис для ритейла обернулся большими возможностями, которые пришлось оперативно осваивать. Неготовые к взрыву online-спроса ритейлеры кооперировались с сервисами доставки, такси, каршерингом и маркетплейсами. При этом online-ритейлеры осваивали новые категории – от продуктов питания до доставки еды из ресторанов.
  5. Кризис сплотил людей. Эффективность управления человеческим капиталом становится приоритетом и создает конкурентное преимущество. Компетенции и забота о команде вышли на первый план для топ-менеджмента. Среди сильных сторон респонденты указывали командную работу, скорость и гибкость принятия решений. Показательно, что профессионализм команды, забота о персонале, человеческий фактор в широком понимании этого термина, стали общей темой в ответах всех участников исследования.
  6. Женщины адаптировались лучше. Они высказались почти вдвое оптимистичнее относительно происходящего и оказались в два раза менее тревожны, чем мужчины.
  7. Ритейл боится обвала спроса и не только. В перечне основных внешних угроз, помимо ожидаемого сокращения спроса и ухудшения состояния экономики, приведены риски последствий госрегулирования, опасения сокращения штата и возможного массового распространения вируса среди сотрудников.
  8. Продуктовый ритейл ищет новые форматы взаимодействия с покупателями. К примеру, непродовольственный – осваивает продуктовые категории. Так, в ассортименте непродуктовых магазинов (напр., Lamoda, OZON, Ситилинк и Позитроника) появились продукты питания и хозтовары. Некоторые, начали организовывать доставку товаров прямо со складов, минуя магазины. В среднесрочной перспективе ожидается увеличение продаж Direct to Consumers (напрямую покупателям, прим.) и появление новых решений для реализации этой модели продаж.  
  9. Удаленный режим работы. Коронавирус наглядно показал, что большая часть менеджмента может работать удаленно. Многие компании уже объявили о намерении сокращать офисы и переводить от 30% до 50% сотрудников в дальнейшем на удаленную работу.
  10. Коммуникация с потребителями: персонально, визуально, оперативно и с большим уклоном в социальную ответственность. Ритейлеры активно борются за лояльность потребителей. Большее значение приобретает работа с репутацией, ведь пользователи стали больше писать и обращаться к брендам, упоминая их в своих постах – по разным оценкам объем таких обращений вырос на 29%. Также повысилась роль социальной ответственности, по мнению опрошенных, в период кризиса взаимная поддержка – это то, чего ожидают и потребители, и регуляторы, и акторы рынка.

 

Оптимизация, технологизация и эволюция 

Выход из сложившейся на сегодняшней день ситуации, по мнению экспертов, в новых услугах (включая online-сервисы), потенциальных выгодах от реструктуризации рынка и повышение эффективности всех процессов.

 «Тот, кто научится строить мост между digital, виртуальной жизнью, где собрано колоссальное знание о нашем поведении и миром товаров, тот станет главной угрозой для существующих offline-ритейлеров. Представьте только ситуацию, если ребята создадут коллаборацию с условным «Самокатом» или сами создадут сервис, который позволит накопленные знания о всех пользователях интернета превращать в продажи товаров», - рассказал в интервью для исследования Андрей Белоногов, бизнес-консультант, экс-топ-менеджер сетей «Магнит», «Лента».

______________________ 

Исследование в онлайн-формате и опросы экспертов отрасли проводились в период с 28 апреля по 20 мая 2020 г. с целью оценки положения различных представителей сферы ритейла в условиях пандемии коронавируса, выявления изменений потребительского поведения и настроения, а также последующей разработки практических рекомендаций для компаний и профессиональных сообществ.

Аудитория массового онлайн-опроса составила более 85 056 тыс. человек, возраст большинства респондентов: 29-39 лет; 74,2% опрошенных – женщины, 25,8% – мужчины. В опросе приняли участия жители из 83 городов и населенных пунктов Российской Федерации.

Опрос более 50 респондентов-экспертов, дифференцированных по отраслевой принадлежности, гендерным признакам, стажу и должности, проводился по методике SWOT – была дана оценка проявлениям сильных и слабых сторон внутренней среды, а также угрозам и возможностям внешней. Для верификации трендов, выделения инсайтов и построения прогнозов развития ситуации была проведена серия интервью с топ-менеджментом ключевых игроков рынка. Разработанная уникальная методология позволила не просто получить информацию о состоянии компаний в отрасли, но и дала возможность посчитать отраслевой индекс, что в дальнейшем позволит сравнивать отрасли, регионы и говорить о динамике изменений. 

Результаты исследования дополнены глубокой аналитикой открытых источников, маркетинговых исследований и последних значимых новостей, дающих полномасштабную картину происходящего как в российском, так и международном ритейле, включая автомобильный, ритейл, продовольственный ритейл и непродовольственный онлайн-ритейл, а также сегмент люксовых товаров.

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу всей отрасли, причем разнонаправленно в зависимости от сегмента и степени готовности к цифровизации и работе онлайн. Более четверти респондентов отметили изменения в своем потребительском поведении в период карантина: 12,5% стали покупать заметно чаще в онлайне и использовать доставку, а 13% опрошенных впервые совершили онлайн-покупку и/или оформили доставку только в период карантина. 60,8% участников опроса ходят в те же офлайн магазины, что и до введения ограничительных мер в связи с пандемией, в то время как 35% сменили привычный магазин. Самоизоляция исключила из быта жителей России множество ситуаций потребления. Часть из них краткосрочна и поменяется со снятием ограничений (например, продажи в категории средств по уходу за домом, продажи бакалеи для готовки дома), другие – изменились надолго (рост уровня доверия к онлайн-покупкам, высокая чувствительность к ценам, требования к скорости доставки). Меры противодействия пандемии значительно упрочили роль новых технологий. У потребителей растет спрос на бесконтактные технологии при совершении покупок и консультации по ним, что влечет за собой серьезное обсуждение внедрения QR-кода для идентификации покупателя и бесконтактной оплаты в системе быстрых платежей. При этом 30,6% опрошенных все еще испытывают дискомфорт при совершении покупок в сети, а 12% считают свой опыт онлайн-покупок в период карантина негативным, что создает новые возможности для роста всей индустрии.