- Рус Eng
- Курс ЦБ РФ на 22.04.2018: $ - 61.3222 | € - 75.6532
- Инвесторам
- Скачать прайс-лист на размещение рекламы на портале
- Rss
10.01.2017 Россия – крупнейший рынок торговых центров в Европе
Уровень пустующих площадей сократился с 10% до 8,5% за год. Россия стала лидером по общей площади ТЦ в Европе по итогам 2016 года.
Россия сохраняет позицию крупнейшего рынка торговых центров в Европе. В декабре 2016 года общая площадь торговых объектов в России составила более 20 млн. кв. м. Несмотря на значительный объем ввода, обеспеченность России торговыми центрами остается достаточно низкой — около 137 кв. м на тыс. жителей. Для сравнения, у европейского лидера по обеспеченности торговыми площадями – Норвегии - этот показатель составляет около 910 кв. м на тыс. жителей.
В России ожидается наибольший прирост торговых площадей за 2016 год
За 2016 г. на рынке торговой недвижимости России было введено более 1,4 млн. кв. м, из них около 60% приходится на регионы, что свидетельствует об активной экспансии девелоперов. В сравнении с прошлым годом, ввод новых торговых площадей сократился на 5%, когда было введено около 1,5 млн. кв. м.
В 2016 в регионах был введен минимальный объем торговых площадей за последние 8 лет
Объем нового предложения в регионах с 2008 по 2017 год, тыс. кв. м
По итогам 2016 года прирост торговых площадей в России составит более 1,4 млн. кв. м, из которых около 60% (900 тыс. кв. м) было введено в региональных городах. Среди крупнейших новых ТЦ 2016 года следует отметить ТЦ «Охта Молл» в Санкт-Петербурге (с GLA = 78 тыс. кв. м), 2-ую очередь ТРЦ «МегаГринн» в Курске (с GLA = 69 тыс. кв. м) и 5-ую очередь ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге (с GLA = 65 тыс. кв. м). В 2016 году ввод сократился на 15% по сравнению с прошлым годом. В 2017 ожидается увеличение объёма ввода – до уровня 1065 тыс. кв. м, что на 20% больше 2016 года.
Торговые центры, открытые в регионах России в 2016 году
| № | Название объекта | Адрес | GBA, кв.м | GLA, кв.м | Девелопер | |
| Город | Улица | |||||
| 1 | Охта Молл | Санкт-Петербург | Якорная | 146 000 | 78 000 | SRV |
| 2 | МегаГринн, 2 оч. | Курск | Карла Маркса | 230 000 | 69 000 | Корпорация Гринн |
| 3 | Гринвич, 5 оч. | Екатеринбург | 8 марта | 71 000 | 65 000 | Общество Малышева-73 |
| 4 | Тюмень Сити Молл | Тюмень | Беляева | 81 000 | 53 000 | Ириан |
| 5 | Новый | Иркутск | Советская | 63 400 | 52 000 | Капиталинвестстрой |
| 6 | Макси | Архангельск | Ленинградский просп. | 65 500 | 49 200 | Макси Девелопмент |
| 7 | Седанка Сити | Владивосток | Полетаева | 65 000 | 45 000 | ФортТорг |
| 8 | Аэро Парк, 2 оч. | Брянск | Авиационная | 53 000 | 42 400 | Бинвест |
| 9 | Югра Молл, 2 оч. | Нижневартовск | Ленина | 57 470 | 40 150 | Югра-Строй |
| 10 | Пионер | Барнаул | просп. Ленина | 80 000 | 38 000 | Малл инвест |
| 11 | Академический | Екатеринбург | Краснолесья | 60 000 | 32 000 | Стройтэк |
| 12 | Акваполис | Псков | Кузбасской дивизии | 62 000 | 31 000 | Луг |
| 13 | Дружба | Владивосток | Русская | 34 000 | 28 530 | Империя мебели |
| 14 | Гранд Сити | Кемерово | Тухачевского | 40 700 | 27 600 | Base Property Group |
| 15 | Горки Парк | Казань | Зорге | 38 000 | 27 000 | Унистрой |
| 16 | Ковров Молл | Ковров | Лопатина | 49 900 | 26 500 | Ковров Молл |
| 17 | Sunrise City | Набережные Челны | Команды Камаз-мастер | 35 000 | 23 000 | Sunrise Capital |
| 18 | Яй | Уфа | Пархоменко | 30 300 | 23 000 | SR Group Development |
| 19 | Покровский | Красноярск | Дмитрия Мартынова | 39 000 | 21 000 | Региональная Строительная Компания |
| 20 | Максидом, 2 оч. | Екатеринбург | Тверитина | 36 000 | 20 000 | Максидом |
| 21 | Острова, 3 оч. | Благовещенск | Мухина | 35 000 | 18 000 | Россия |
| 22 | Depo | Нижний Тагил | Свердловское ш. | 48 000 | 16 000 | Центральная недвижимость |
| 23 | Восточный ветер | Балашиха | мкрн. 1 Мая | 17 000 | 15 000 | ГК МОРТОН |
| 24 | Вернисаж | Ярославль | Дорожная | 20 000 | 15 000 | Norman Asset Management |
| 25 | Оазис Плаза | Белоярский | 5-ый мкрн. | 15 880 | 12 540 | Феникс |
| 26 | На Пушкина | Хабаровск | Пушкина | 28 400 | 12 000 | Центральный продовольственный рынок |
| 27 | Порт Находка, 2 оч. | Санкт-Петербург | Тепловозная | 17 900 | 10 900 | Fort Group |
| 28 | Галерея Енисей, 2 оч. | Красноярск | Дубровинского | 17 900 | 9 370 | Еврострой |
| Итого | 1 537 350 | 900 190 | ||||
Экономия – главный тренд в поведении потребителей
Динамика реальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тыс. жителей
100% = 2012 год
Торговые центры России: ТОП-3 факторов, повлиявших на рынок
Торговые центры России: еще об изменениях среди арендаторов
• Ритейлеры оценивают текущую ситуацию с «позитивной осторожностью». Экономическая ситуация стала более стабильной, они комфортно чувствуют себя в тех коммерческих условиях, которые сложились за период и кризиса, и научились работать со спросом. Это привело к тому, что их развитие возобновилось в 2016 году.
• Продолжается увеличение размеров ряда якорей. Это происходит потому, что величина арендных платежей зависит от товарооборота рилейтеров, а не от площади помещения.
• В этом году в особенности активизировались индивидуальные предприниматели (ИП). Например, большинство развлекательных форматов в ТРЦ «Ривьера» – это именно ИП: «Легогород», «Соляная комната», контактный зоопарк «Зверюшки» и многое другое.
• Если девелоперам не удается привлечь арендаторов соответствующих концепций на основе долгосрочного договора, то они все чаще применяют следующую практику. Чтобы заполнить площади, девелоперы заключают краткосрочные договоры с ярмарками, ИП, pop-up магазинами российских дизайнеров и различными развлекательными форматами, которые могут быстро запустить бизнес с минимальными вложениями.
• Как метод B2С-продвижения, московские ТЦ стали все чаще использовать образовательный и культурный формат вместе концертно-развлекательного.
Вячеслав Коркин, Ведущий консультант компании «Магазин Магазинов» о том, что нет явной корреляции между выступлениями артистов в торговых центрах и продажами в ТЦ:
«Тенденции на рынке сегодня таковы, что меняется подход к управлению ТЦ, к сдаче площадей в аренду, меняется поведение самих покупателей. Все это требует от девелоперов новых решений. В частности, в сфере продвижения ТЦ, московская публика уже пресыщена концертно-развлекательными форматами и они уже не так привлекают посетителей, как несколько лет назад. Так, по словам ТЦ «Crocus City Mall», концертно-развлекательные мероприятия в этом ТЦ не приводят к росту продаж на время их проведения. Однако, сознательно было принято решение поддерживать этот формат, чтобы «взращивать» свою потенциальную аудиторию. Предполагается, что потребители, которые привыкнут ходить в этот ТЦ на развлекательные мероприятия, будут чаще делать покупки именно в нем».
Александра Ромашина, Ведущий консультант компании «Магазин Магазинов» о важности качества управления в ТЦ:
«В этом году девелоперы осознали, насколько важную роль играет качество управления торгового центра, от маркетинга до технической эксплуатации. Трендом последнего года и всего текущего периода становления рынка является открытость в отношениях между арендодателем и арендатором. Современные ТЦ Москвы и регионов предоставляют своим арендаторам информацию о трафике, о товарооборотах (в том числе путем подключения системы сбора продаж к кассам), о месте арендатора в общем рейтинге магазинов данного ТЦ по выручке на кв.м.
Также можно отметить, что благодаря тому, что арендодатели стали идти на встречу арендаторам, доля вакансии в действующих и недавно открытых торговых центрах становится меньше, ТЦ заполняются, появляются новые интересные концепции».
Законодательство
• снижение срока на регистрацию недвижимой собственности в Москве до 7 дней;
• отмена выдачи свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество.
Отклонено:
• проекты Минпромторга о запрете выставления арендных ставок в иностранной валюте и о требованиях к антитеррористической защищенности торговых объектов;
• отмена преференций для международных брендов перед федеральными (в среднем, разница в арендных ставках около 20%).
Обсуждается:
• сокращение времени работы ТЦ с 11.00 до 21.00 вместо с 10.00 до 22.00 в большинстве ТЦ.
Распределение потока посетителей ТЦ в среднем в день
Аргументы «за»:
• снижение пробок на дорогах;
• экономия на оплате труда продавцов и электричестве.
Аргументы «против»:
• нет смысла опираться на данные о распределении потока без данных о размере среднего чека в течение дня (у большинства брендов ценового сегмента «Средний плюс» он в утренние часы выше);
• потеря рабочего часа с 21 до 22, который характеризуется наибольшей конвертацией за день;
• сокращение количества посетителей за счет тех, кто не будет успевать после работы.
Коммерческие условия: ставки аренды не изменились
Ставки аренды* в рублях в ТЦ, открытых до 2014 года включительно
| Профиль/тип арендатора | Средняя площадь, кв.м | Н2 2016 | |
| Якоря | Гипермаркет FMCG | > 8 000 | 8 – 12 |
| Гипермаркет FMCG (city формат) | 4 000 – 8 000 | 10 – 15 | |
| Гипермаркет DIY | > 10 000 | 8 – 12 | |
| Супермаркет FMCG | 1 000 – 4 000 | 15 – 25 | |
| БТиЭ | 1 200 – 2 000 | 7 – 11 | |
| Спортивные товары | 4 000 – 6 000 | 4 – 5 | |
| 1 200 – 2 200 | 6 – 9 | ||
| Товары для детей | 1 000 – 2 000 | 9 – 13 | |
| Одежда | 1 500 – 3 000 | 7 – 12 | |
| Многозальный кинотеатр | 3 000 – 5 000 | 7 – 11 | |
| Арендатор торговой галереи | 700 – 1500 | 10 – 13 | |
| 500 – 700 | 12 – 17 | ||
| 250 – 500 | 15 – 30 | ||
| 100 – 250 | 30 – 50 | ||
| 50 – 100 | 55 – 80 | ||
| < 50 | 100 – 150 | ||
| Ресторан | 300 – 600 | 18 – 25 | |
| Кофейня | 80 – 170 | 40 – 60 | |
| Фудкорт | 50 – 100 | 60 – 100 | |
*В таблице приведены диапазоны средних ставок аренды на помещения в торговых центрах современного уровня в Москве (введенных в эксплуатацию до 2014 года), за 1 кв.м в год, без учета НДС и эксплуатационных платежей, по состоянию на конец июня 2016 года.
Коммерческие условия: в диапазоне САР есть незначительные изменения
Коммерческие условия для торговых центров, введенных в эксплуатацию с 2015 года
| Профиль/тип арендатора | Средняя площадь, кв.м | Средний диапазон CAP**, H2 2015 | Средний диапазон CAP, H2 2016 | |
| Якоря | Гипермаркет FMCG | > 8 000 | 1,8% - 4% | 1,8% - 4% |
| Гипермаркет FMCG (city формат) | 4 000 – 8 000 | 1,8% - 4% | 1,8% - 4% | |
| Гипермаркет DIY | > 10 000 | 2% - 4% | 2% - 4% | |
| Супермаркет FMCG | 1 000 – 4 000 | 5% - 8% | 5% - 8% | |
| БТиЭ | 1 200 – 2 000 | 3% - 5% | 4% - 6% | |
| Спортивные товары | 1 000 – 4 000 | 8% - 10% | 4% - 8% | |
| Товары для детей | 800 – 2 500 | 7% - 10% | 7% - 10% | |
| Одежда | 1 500 – 3 000 | 8% - 13% | 7,5% - 13% | |
| Многозальный кинотеатр | 3 000 – 5 000 | 8% - 13% | 8% - 13% | |
| Арендатор торговой галереи | 700 – 1500 | 8% - 13% | 8% - 13% | |
| 500 – 700 | 9% - 14% | 9% - 14% | ||
| 250 – 500 | 10% - 15% | 10% - 15% | ||
| 100 – 250 | 12% - 15% | 12% - 15% | ||
| 50 – 100 | 10% - 18% | 10% - 20% | ||
| < 50 | 15% - 20% | 15% - 25% | ||
| Ресторан | 300 – 600 | 10% -15% | 10% -15% | |
| Кофейня | 80 – 170 | 18% - 25% | 18% - 25% | |
| Фудкорт | 50 – 100 | 10% - 18% | 10% - 18% | |
**CAP – предельная доля арендных платежей в общем товарообороте арендатора, включая эксплуатационные расходы, исключая коммунальные платежи.
Спорт и БТиЭ оптимизировали свои форматы - изменение экономической ситуации неизбежно привело к снижению маржинальности бизнеса крупных сетевых игроков рынка спортивных товаров. В связи с этим мы наблюдаем снижение САР в данном сегменте с 8-10% до 4-8%.
Что касается ритейлеров сегмента БТиЭ, то формат в 4 000 – 6 000 кв. м, где CAP был традиционно ниже, практически полностью ушел с рынка. Вместо него остался лишь формат 1 200 – 2 200 кв. м, где CAP составляет 4-6%.
Увеличение среднего диапазона для одежды и арендаторов торговой галереи связано в большей степени с тем, что экономическая ситуация стала более стабильной в сравнении с прошлым годом.
Дополнительный фактор, который привел к увеличению диапазона CAP для арендаторов торговой галереи (формата менее 50 кв. м), - это увеличившаяся доля ИП среди арендаторов этого формата.
Источник: ShopAndMall.Ru
Использование материалов портала допускается только при наличии активной ссылки на https://shopandmall.ru
Cкачать оригинальный файл материала - 112.74 Kb
Обнаружили в тексте ошибку! Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Все исследования рынка
- 19.04.2018
Вакантность на рынке ТЦ Петербурга осталась неизменной на уровне 3,8%
Начало 2018 года стало периодом равновесия на рынке торговых центров Санкт-Петербурга. По данным компании JLL, доля свободных площадей в действующих объектов за 1-й квартал сохранилась на уровне 3,8%. Это было обусловлено равным объемом закрытий и открытий арендаторов при отсутствии ввода объектов.
- 18.04.2018
Самые популярные в стране концепции ресторанов – русской и итальянской кухни
Согласно данным сервиса автоматизации ресторанов r_keeper, на Москву приходится порядка 37% всех заведений общепита страны среди городов-миллионников, на Санкт-Петербург — 19%. Остальные 13 городов кормят жителей России в ресторанах и занимают при этом от 5 до 2% от количества заведений общепита в мегаполисах. Несмотря на диспропорцию, в целом, концепции ресторанов схожи. Самые популярные рестораны —русской и итальянской кухни.
- 13.04.2018
Общий объем ввода новых торговых площадей в Москве и городах-спутниках по итогам 2018 года составит 321 тысячу кв.метров
Первый квартал 2018 года продолжает устанавливать антирекорды по объему ввода новых торговых площадей в профессиональных ТРЦ Москвы, уступая только первому кварталу 2016 года, когда в столице не было зафиксировано ни одного открытия.
- 09.04.2018
Каждое седьмое помещение в Петербурге за год сменило арендаторов
По данным консалтинговой компании Colliers International, ротация арендаторов на ключевых торговых коридорах Санкт-Петербурга в период с марта 2017 г. по март 2018 г. составила 14,2% - это каждый седьмой магазин. Наибольшее число новых открытий зафиксировано в сегменте общественного питания. Тенденция к усилению присутствия кафе и ресторанов на рынке стрит-ритейла продолжится в связи с проведением в Петербурге Чемпионата мира по футболу.
- 06.04.2018
За 1-й квартал 2018 года в Москве был введен всего один торговый центр
За 1-й квартал 2018 года в Москве был введен всего один торговый центр.
- 24 - 26 апреля 2018
Организатор: Reed Exhibitions
- 25 - 26 апреля 2018
Организатор: Quorum
- 06 - 10 июня 2018
Организатор: Министерство промышленности и торговли , Российская ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР)
Права на все изображения и материалы, представленные на портале, принадлежат их владельцам.
При использовании материалов с портала ShopAndMall активная ссылки на www.shopandmall.ru обязательна